今日A股电力设备板块全天活跃上涨，变压器智能电网方向领涨，三变科技、望变电气、顺钠股份等涨幅居前，扬电科技、江苏华辰、金盘科技、保变电气等跟涨。消息面上，在当地时间3月1日举行的博世互联世界大会闭幕的问答环节，马斯克警告称，到2025年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。
来源：阿牛智投
智能电网板块估值处于低位
智能电网板块总市值超1.5万亿，包含178家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。最近一周表现优于89%的板块，涨幅达到5%。从估值上看，智能电网处于中长期低位。板块内共计179家公司，最新报表(2023末)已公布1家公司。（以下各图数据均按TTM方式计算）智能电网板块当前市盈率27.81, 三年市盈率中位数38.87, 当前分位6%。
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配网政策： 3月1日，国家发改委、能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，进一步明确配电网发展方向。当前配电网已成为新型电力系统薄弱环节，配网投资有望在“十四五”末期及“十五五”触底反弹。建议投资者把握配变扩容&能效提升、配网智能化等投资主线。
1）配变扩容&能效提升：分布式光伏大规模并网的背景下，配套变压器扩容刻不容缓。相关公司：望变电气、云路股份、扬电科技、江苏华辰等；
2）配网智能化：新一代配电自动化系统助力配电网接入海量分布式资源、一二次融合成为主流技术趋势。相关公司：国电南瑞、许继电气、四方股份、东方电子、科林电气等；
3）物联表与台区智能融合终端：终端类产品需求提升，向智能化、融合化、模组化方向升级，2024年国网新增一批电表招标，我们看好全年招标金额同比+30%以上。相关公司：威胜信息、鼎信通讯、海兴电力、林洋能源、迦南智能等。
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