一、魏东
持仓:成长赛道风格,重仓电子、电力设备、医药生物、军工、计算机。
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业绩:任职收益165.59%,收益、回撤接近偏股混合型基金指数。魏东的收益没朱少醒高。
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背景:硕士,曾任平安证券、国信证券研究员。2003年1月加入华宝兴业基金任交易部总经理、基金经理、投资副总监及国内投资部总经理等职。2009 年6 月加入国联安基金,现任投资总监、常务副总经理。
2004年5月上任基金经理,管理规模15亿
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投资方法:喜欢高ROE公司,重仓赛道行业。
《国联安魏东:“双十五”基金经理的常识思维》
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四季报中提示风险:
2024年的外围形势比较特殊,约40余国大选,涉及全球超过60%人口;美国加息虽已见顶,但通胀长期维持高位和经济超预期回落的风险仍在,将导致国内出口存在一定的不确定性。
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二、杨谷
持仓:重仓化工、医药、机械设备、计算机
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收益:和魏东类似,收益、回撤走势和偏股混合型基金指数接近。跑输朱少醒。
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背景:经济学硕士,CFA。1998年至2001年任平安证券研究员;2001年至2003年任西北证券研究员。2003年10月加入诺安基金,现任公司副总经理、投资总监、基金经理。
2006年上任基金经理,管理规模71亿。
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投资方法:喜欢成长股,淡化择时,自下而上选股。选股时主要考虑客户粘性、壁垒、行业竞争格局。
《17年坚守1只基金 诺安基金杨谷:不囿于“纸面工程” 田野调查补齐投资关键“拼图”》
《2023年基金经理调研第26期:诺安基金杨谷(成长)》
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2023年四季报:
目前股市的悲观和低迷是内地经济降低对房地产以来的转型过程。
市场对房价的乐观预期在2023年全面反转,购房不再是内地家庭投资的第一选项,其他非地产支出占比可能提升,比如教育、休闲旅游、医疗保健、非地产方向的投资。
调研发现,部分A股上市公司2024年增长可期,有望成为经济转型在A股市场中的拉动力。
诺安先锋混合的股票占比从79.34%提升至84.16%。
不敢苟同,股市悲观和低迷和房地产转型有关,但减少房地产支出增加其他消费支出现在明显看不到,更多的是因为对未来悲观缩减了整体支出,房地产还很重要。
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三、郑煜
持仓:成长,重仓电力设备、医药、电子。
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业绩:和魏东、杨谷类似,接近偏股混合型基金指数,跑输朱少醒。
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背景:中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金,曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理。2021年4月7日升任副总经理。
2006年8月上任基金经理,管理规模44亿。
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投资方法:
《“双十”基金经理都有谁?管理超十年,年化11%,郑煜如何穿越时间?》
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风险提示:
股票和基金都有风险,投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点,以及自己投基之路上的感悟,看做个人笔记就好,公开主要是方便自己查询,也希望对他人产生那么一些帮助,不构成任何投资建议,所提的基金、股票也不作任何推荐。
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$国联安精选混合(OTCFUND|257020)$$诺安先锋混合A(OTCFUND|320003)$$华夏收入混合(OTCFUND|288002)$
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