3月5日早盘：飞荣达，沪电股份，网宿科技

周末狂吹AI全产业链，AI手机、AI液冷服务器、戴尔电脑AI服务器订单爆发、尤其液冷和AI手机周末吹的最凶，昨天涨停最多也是在此次。

去弱留强：

CPO，核心天孚通信，中际旭创，弹性大的是硅光 罗博特科；

服务器pcb，核心 $沪电股份(SZ002463)$ ；

AI液冷服务器： $网宿科技(SZ300017)$

算力核心，高新发展，收购华鲲振宇0-1的情绪溢价，华鲲振宇是智算存一体化算力产业龙头，今日43亿成交额的总龙头，领涨性、唯一性、华为算力核心，题材内涵又是0-1最触动人心的标，它涨停与否都是龙头地位！

算力之AI，就如YI情之口罩手套，新能源之锂矿硅料，未来货币将是算力和能源，预计AI 算力到2030年将增长500 倍，核心矛盾还是算力！

后面产业链路径将持续炒作，存储芯片、GPU芯片、光模块、光芯片、服务器、算法算力、液冷、AI手机、AIpc都会轮动一遍，谁符合多头模式就干谁，简单有效。

2、电力、煤炭

马斯克说过去几年，全球短缺的是芯片，从明年开始，短缺的会是变压器和电力；

自从AI大爆发之后，资本都去囤AI芯片搞大模型计算了，未来电力的模式，应该是当年全国泛滥的比特币矿机模式，依托于电网寻求最廉价的大规模电力供应。

煤炭已走牛多时，而电力设备出海今日多股重塑多头+新高，重点看三星医疗、华明装备、思源电气！

3、其他思路

a.AI手机，换机潮将引发大增量；关注 $飞荣达(SZ300602)$ ，它的散热、屏蔽、液冷是华为手机、塞力斯、理想、超聚变等核心供应商。

b.戴尔科技大涨21%，超微电脑大涨涨18%，业绩大增，AI服务器需求增长。利好沪电、网宿等服务器。

c.文本生成3D模型，以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，机构说认为下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。

（以上分析只是个人观点，只为交流学习，无不良引导。股市有风险，投资需谨慎！）