600153建发股份现价极其严重低估
600153当前每股净资产18.51元，三季报每股收益4.02元，市盈率1.8倍，市净率0.5倍；综合评价是所有上市公司最低的。
公司经营范围
一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;贸易经纪;贸易经纪与代理(不含拍卖);销售代理;豆及薯类销售;食用农产品批发;饲料原料销售;初级农产品收购;水产品批发;水产品零售;林业产品销售;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;食品销售);食品互联网销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;棉、麻销售;服装辅料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装制造;鞋帽批发;鞋帽零售;煤炭及制品销售;石油制品销售;金属矿石销售;化工产品销售);汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通讯设备销售;广播影视设备销售;机械设备销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;特种设备销售;租赁服务;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;信息系统集成服务;软件开发;科技推广和应用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务，金银制品销售。许可项目:国营贸易管理货物的进出口;保税仓库经营;食品销售;食品互联网销售;药品零售2020-2023 年角度看，连续四年拿地金额力度超过45%的｜
｜企业仅两家，分别为建发股份及华润置地。公司2023 年在投资比重的排布上，一二线城市区域强化了东部核心一二线，弱化东部非核 ｜
｜心二线，同时机遇性布局了中部、西部的部分二线机会；三四线城市区域上，弱化了东部非核心三四线的投资比重，强化了东部核心三｜
｜四线的投资比重。23 年公司在东部核心一二线建面占比40.8%、拿地金额占比51.1%，较22 年末提升6.5pct、提升0.9pct；东部核心三｜
｜四线建面占比9.8%、拿地金额占比9.5%，分别较2022 年末提升9.8pct、提升9.5pct。 ｜
｜ 盈利预测与投资建议。公司整体经营稳健，投资意愿强，投资策略更为聚焦。公司业绩预告显示23 年归母净利润118-142 亿元， ｜
｜预计24-25年公司归母净利润60/67 亿元，对应增速分别为-53.7%/+11.1%；根据分部估值，地产业务给予24 年7XPE，供应链业务24 年｜
｜1XPB，给予公司每股合理价值15.54 元/股，维持“买入”评级。---广发证券（20240301日）
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