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最近拜登签署的行政命令和国会的《生物安全法》不同,该行政命令的重点是减轻可识别的威胁。命令并不针对特定的公司,它指示行政机构在保护美国公民隐私的同时,尽量减少对商业活动的干扰。该命令规定,拜登政府将避免“美国与其他国家的实质性消费者、经济、科学和贸易关系更广泛地脱钩的措施”。此次行政命令已经公布后,国内 CRO 市场情绪开始回暖,市场普遍认为拜登政府政策还是有意避免脱钩,医药板块有望价值回归。

从技术层面分析,昨日的大涨源于市场对创新药行业未来发展前景的乐观预期,而今日的大跌则是获利回吐、市场情绪调整等因素的综合作用。不过,值得注意的是,即使在经历了大跌之后,创新药ETF的技术指标仍然显示出一定的强势特征,如相对强弱指数(RSI)并未进入超卖区域,这意味着当前的回调只是短期的调整,而非趋势的反转。

为什么老美那边松了气,因为两国产业高度绑定且不冲突,老美内部相关利益方开始反击了。共和党参议员Rand pual已经跳出来强烈反对提案,表面上说是反对针对单独的公司,实际上就是相关利益方开始发力了。

1、目前最近一轮加息幅度和频次近 40 年最高,联邦基金利率目标区间 5.25%至 5.5%,不过随着 12 月美联储议息会议进一步明确 2024 年降息,融资成本边际改善,对行业来说是强力刺激!

2、加上近几年随着欧美国家的财政恶化以及成本上升等因素的影响,医药研发更多的是采取 CXO 的外包方式,由于国内自身的优势,众多国际药企主要和国内 CXO 企业合作,这也是国内医疗技术追赶并超越国外技术的重要机会。

3、前期美国国会法案的影响导致出现了利空情绪,而近期拜登新的行政命令打消了市场担忧情绪,行业有望重回正轨。

三重利好之下,创新药板块已经是火箭发射前的状态,现在就等3月6号晚老美那边一锤定音了。这种情况下,我会继续加仓 $富国医药创新股票A(OTCFUND|019916)$ ,把握几年一遇的机会。

$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$

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