哈哈，家人们，听说有人因为苹果放弃造车转向人工智能，就觉得新能源汽车是骗局？还有人因为奔驰推迟了电动化，就开始怀疑新能源汽车的优势？更有人因为欧洲一些国家放缓了电动车发展，就说中国新能源汽车产业没前途？这逻辑这想象力，可以去写狗血短剧了，笑死。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$

说回正经的，欧洲放缓发展电动车，真不是因为电动车不好，而是他们发现，在这个领域，中国已经玩得风生水起，他们拼不过啦！从上游的锂矿到中游的电池到下游的电动车，中国都已经有了完整的产业链，而且大部分是自家产的。这让那些外国厂商怎么跟中国竞争？比技术？别逗了！比成本？那更是天方夜谭！比品牌？哎呀，电动车时代，那些传统的燃油车巨头简直就是杂牌军！这里小编也给大家摆点数据看看：

[看多]上游锂矿方面，2023年的一份报告显示，全球77%的锂业市场份额由五大公司掌控。其中，中国的赣锋锂业和天齐锂业市场占比分别为16%和14%。

[赚大了]中游方面，以全球龙头宁德时代为例。随着麒麟、M3P、神行超充电池落地，宁德时代已经在高端、中高端、大众市场形成了完整产品矩阵。根据SNE Research统计，2023年，宁德时代全球动力电池使用量市占率为37%，连续7年排名全球第一。2023年，宁德时代在欧洲市场份额达到35.1%。

[加油]下游方面，据乘联会数据，2024年1月份中国新能源乘用车在全球市场中的占比达到了66%，表现出色。2023年，中国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，连续9年位居全球第一。

新能源汽车的未来是智能化，终极形态是无人驾驶。此时，软件的重要性就凸显出来了，这正是中国的强项之一。当然啦，我们也得承认，汽车芯片是我们的一大短板，尤其是自动驾驶芯片。但好消息是，汽车芯片的技术要求相对消费电子要低一些，国内像地平线这样的企业已经取得了很大的进步。当然，芯片自主化这个问题我们得赶紧解决，不然老是依赖别人，终究不是个办法。无人驾驶嘛，有了算法还得不断用数据优化，谁卖的车多，谁的数据就多，谁的优势就大。这就是中国厂商比如比亚迪和特斯拉的优势所在。

因此，那些外国厂商啊，硬件比不过我们，软件更是比不过。他们现在唯一能做的就是赶紧多卖点油车，多赚点钱，然后想办法参股中国的新能源汽车厂商（此处应有大众、奥迪、奔驰等的掌声响起）。

至于苹果为什么放弃造车？这个故事可就长了。简单来说，就是苹果内部对于造车这件事一直有分歧。毕竟苹果是轻资产运营的高手，去建重资产的工厂等于让它改变经营方针啊……而且，全球范围内，虽然能给苹果代工的巨头不少，比如富士康、立讯精密啥的；但能给苹果代工汽车的巨头可就没几个了，毕竟蔚来、小鹏这些原来找代工的后面纷纷转向了自建工厂，说明代工对于造车没啥优势。所以啊，苹果想了又想，最后觉得，算了算了，还是不造车了，去搞人工智能吧！

话说到这里，请大家一如既往尊重苹果的同时，也尊重一下中国新能源车产业链，能逆风翻盘到今天这样真是不容易。看看意大利、匈牙利等，对着比亚迪等产业链龙头都馋哭了，开年就各种邀请去当地建厂，真没必要因为苹果一个转身就搞二极管那套。


比近三年94%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注

截至2024/3/1，新能源车板块估值（PE-TTM）为15.6倍，处于近三年6%的历史洼地，比期间94%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/1-2024/3/1）。市场观点认为，前期市场低位的情绪出清，带来了部分指数风险溢价的大幅走高，中期而言指数实现向上可能性较大。行业配置方面，可博弈前期超跌板块的反弹修复机会。行业层面看，优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。

上文提及的宁德时代、比亚迪、天齐锂业、赣锋锂业均为新能源车龙头ETF（159637）成份股。

（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）


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一键cover新能源车上中下游产业链龙头

pick新能源车龙头ETF（基金代码：159637）

注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。

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