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遭“生态恐怖分子”攻击，特斯拉德国超级工厂断电停产或达一周
马斯克最近日子有点不爽，今年以来，特斯拉股价跌幅已经超过24%，马斯克的个人财富也大幅缩水痛失首富宝座。昨天又出了个幺蛾子，当地时间3月5日，美国电动汽车制造商特斯拉公司位于德国柏林东南部的超级工厂因断电停止生产活动。特斯拉方面的一份声明称：“凌晨，由于疑似纵火袭击，公共电网发生停电，导致生产停止。” 特斯拉柏林工厂负责人表示，预计电力中断将持续数天，本周应该无法恢复生产；生产中断将造成超过1亿欧元的损失。
据悉，断电的原因可能是气候活动人士对一处电线杆纵火。一个自称“Vulkangruppe”（火山组织）的团体宣称对特斯拉德国格林海德工厂断电事件负责，称该工厂“污染地下水并消耗自然资源”。柏林当局已将该团体列为极端主义组织。早在2021年，“火山组织”就涉嫌对特斯拉建筑工地的供电系统实施纵火袭击。当时，他们在网站Indymedia.org上指责特斯拉既不环保，也不关乎社会公众的福祉。对此，据媒体报道，特斯拉CEO马斯克在X平台上表示，“停止生产电动汽车，而不是化石燃料汽车，这是极端愚蠢的。”
特斯拉德国工厂位于柏林东南部的格伦海德。该工厂是特斯拉继上海超级工厂之后第二家海外超级工厂，也是特斯拉在欧洲的第一个制造基地。截至目前，特斯拉德国工厂的雇员数量达到了1.15万人，年产能约为50万辆汽车。特斯拉希望将格伦海德工厂打造成欧洲产能最高的纯电动汽车工厂，因此计划扩建该工厂，并将年产能提升至 100 万辆汽车（扩建计划需要砍伐超过 100 公顷的森林，于是所谓的环保人士“火”了……）。
说实话，这个柏林工厂也是命途多舛，就在今年1月，特斯拉还表示该公司将在1月29日至2月11日期间暂停其位于柏林附近工厂的大部分汽车生产，理由是由于红海武装冲突导致运输路线改变，进而造成零部件短缺。特斯拉在一份声明中说道，“运输时间的延长造成了供应链的缺口。”
特斯拉目前在全球共有六大工厂，分别是美国加州弗里蒙特工厂、内华达州超级工厂、纽约超级工厂、得州奥斯汀超级工厂、中国上海超级工厂以及德国柏林超级工厂。有消息说最晚3月，墨西哥工厂也要开工了，墨西哥超级工厂将是特斯拉第七座工厂、第六大超级工厂同时也是第三家海外超级工厂。
八到这里，小编只想说一句，这么一对比，特斯拉上海工厂真是特斯拉之光呀，政府关怀到位，员工勤恳敬业，中国治安好更没有那么多变态作祟，难怪特斯拉除了造车还要进一步在临港布局储能工厂。据特斯拉年报，上海超级工厂实际年产能已经扩产到95万辆/年以上，贡献超一半特斯拉年交付量。目前上海超级工厂已经实现仅用30多秒就能下线一辆中国制造的特斯拉。据悉，基于国内供应链及生产制造优势，特斯拉上海超级工厂2019年建成后，短短两个月内就实现了大部分进口零件的国产化。目前，上海超级工厂生产的特斯拉车辆零部件国产化率已高达95%，涉及到宁德时代、三花智控、均胜电子等产业链龙头。
三大央企电动车渗透率并不理想，国资委要单独考核！
3月5日，国务院国资委主任张玉卓在第十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上“喊话”一汽集团、东风集团和长安汽车三大央企，将对新能源汽车业务进行单独考核。在国资委“喊话”之后，东风旗下新能源品牌岚图迅速做出回应，直言“单独考核”政策有利于新能源车企“放开手脚，大干快干”。市场也给出了反应，临近尾盘，新能源车整车、零部件板块异动，东风汽车涨停。
张玉卓表示，“国有这几家新能源汽车企业发展不够快，不如特斯拉，不如比亚迪。我们调整政策，对中央这三家汽车企业，对新能源汽车单独考核。”在市场看来，国资委的上述“喊话”，旨在对三大汽车央企的新能源销量和渗透率提出更高要求。毕竟，在过去多年，三家央企的新能源汽车市占率、渗透率并不理想。中汽协数据显示，2023年国内新能源汽车渗透率达到了31.6%。但一汽集团、东风集团及长安汽车这三大央企的新能源汽车渗透率并不高。其中，长安汽车2023年全年新能源汽车销量占公司总销量的比重约为18.6%，东风汽车集团为16.7%。
值得一提的是，长安汽车已经布局三大新能源智能化汽车品牌：阿维塔、深蓝汽车以及长安启源。其中，阿维塔抱上了华为的大腿，未来前景光明。此前的2023年11月，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，并拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司。
闷声大发财，比亚迪巴西工厂开工啦~
比亚迪当地时间3月5日发布消息称，公司位于巴西巴伊亚州萨尔瓦多大都市区卡马萨里的巴西生产基地综合体正式开工。据巴伊亚州政府和比亚迪方面的声明，该综合体预计将于今年年底至2025年初投产，第一阶段预计年产能为每年15万辆。最初生产的车型包括比亚迪海豚、宋Plus、元Plus和海豚Mini。
比亚迪巴西生产基地的启动也标志着其在全球范围内的扩张步伐再次提速。2023年比亚迪全年新能源乘用车海外销量达24.3万辆，同比增长334.2%，占到了比亚迪总销量的8%。到了2024年，比亚迪出海势能还在进一步增强。今年2月，比亚迪海外销售新能源乘用车2.33万辆，占到了该月度比亚迪新能源乘用车销量的19%左右，占比较去年全年水平有较大提升。
比近三年94%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/3/1，新能源车板块估值（PE-TTM）为15.6倍，处于近三年6%的历史洼地，比期间94%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/1-2024/3/1）。市场观点认为，前期市场低位的情绪出清，带来了部分指数风险溢价的大幅走高，中期而言指数实现向上可能性较大。行业配置方面，可博弈前期超跌板块的反弹修复机会。行业层面看，优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。
上文提及的宁德时代、比亚迪、三花智控、均胜电子均为新能源车龙头ETF（159637）成份股。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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