上周继中央财经委和国务院常务委员会部署推动新一轮大规模设备更新、消费品以旧换新、以及有效降低社会物流成本，加大提振国内需求力度后，近日A股整体市场信心有所恢复，本周两个交易日，沪深两市成交额接连突破万亿，交投情绪已逐步修复至活跃区间了。（数据来源：Wind，2024年3月4日-5日）
两会在3月5日当天正式开幕，为今年全年经济目标的确定十分重要，具体来看，GDP增速5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格指数CPI涨幅3%左右；让居民收入与经济增长同步；同时对国际收支平衡、粮食产量、单位GDP能耗降低等制定了目标。
在财政政策工具方面，今年拟按照3%的赤字率安排，据会议报告，今年广义财政空间将包括4.06万亿赤字、3.9万亿政府专项债、1万亿超长期特别国债，再加上去年四季度增发、今年完全落地的1万亿国债，以及用于支持“三大工程”的PSL工具等，我们认为今年财政扩张较为显著，且有望在中长期维度持续发力，这将有助于对冲地产基建领域偏弱的格局，无论是对实体经济的支撑，还是对权益市场预期的修复，或将有所助益。对$中邮新思路灵活配置混合(OTCFUND|001224)$的配置，我们还将围绕稳增长政策主线布局顺周期资产，同时聚焦以半导体、人工智能、元宇宙等领域，挖掘现代化产业体系、培育新质生产力与全球科创周期共振下获取超额收益的机会。
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