伴随年后复工复产的推进，3 月PMI 有望呈现改善态势，A 股的流动性环境改观明显，这对A股的估值修复进程是重要的支撑。核心资产行情或正在孕育，A 股业绩增速企稳回升，估值处于历史低位水平。市场虽经历反弹，但估值整体仍处于低位，宽松的国内货币环境和A 股流动性环境的变化，令估值修复得到支撑。两会阶段市场的观望情绪将有阶段性升温，行情将主要由政策的预期差所主导。
主力净流入行业板块前五：有色金属，有色 · 铜，稀土磁材，白银，有色 · 镍； 主力净流入概念板块前五：镨钕，内蒙古，大农业，电力体制改革，汽车拆解； 主力净流入个股前十：$中国稀土(SZ000831)$、东方精工、铜陵有色、紫金矿业、北方稀土、中国平安、平安银行、长江电力、美的集团、云铝股份
据集邦咨询研究显示，尽管第一季为传统淡季，但受惠订单规模持续放大，激励NAND Flash合约价平均涨幅高达25%，故预估第一季NAND Flash产业营收仍会季增两成。随着数字化的发展，智能手机、智能穿戴设备、PC、服务器等产品需求量增加，使存储芯片成长动能充足。骑牛看熊认为随着需求的进一步回暖，涨价有望持续，量价齐升。此外，HBM、DDR5等高附加值产品渗透率逐步提升，有望拉动存储价格进一步上涨，市场预计2024年全年有望上涨31-58%。
三星SDI宣布，目标在2027年量产全固态电池，以满足电动汽车时代的需求。三星SDI去年已在水原市研发中心建立了一条全固态电池试验生产线，目前正在生产原型样品。固态电池具有高能量密度和高安全性两大显著优势，是下一代高性能锂电池。固态电池对于材料体系的变革影响将依次为固态电解质>新型负极>新型正极。骑牛看熊认为电池的发展将会改变新能源行业的生态链，同时也将会改变新能源车市场的需求量，可以关注之后的行业发展机会。
据韩国手机应用和零售分析服务商Wiseapp·Retail·Goods于3月6日发布的数据，全球速卖通、Temu、Shein的APP用户数量2月均创新高。全球速卖通手机APP用户为818万人，同比大增130%，创下自2016年开始相关统计以来之最。未来在东南亚等新兴市场电商消费潜力释放下，中国跨境电商出海仍有较大发展空间，且随着当地跨境运营平台多元化，基础设施的日益完善，也为国内跨境企业提供了更好的发展土壤。据Statista，全球电商零售额占全球零售总额的比重有望从2023年的19.5%提升至2027年的23%，行业高景气有望维持。
据证券时报报道，美光公司计划率先支持佳能的纳米印刷技术，从而进一步降低生产DRAM存储芯片的单层成本。此前内存大厂SK海力士也引入了佳能纳米压印机，用于进行3D NAND的生产测试。纳米压印技术在特定领域有替代传统光学光刻的可能，随着下游应用领域扩大以及该技术渗透率提升，该市场有望持续成长。骑牛看熊认为光刻机已经是迫在眉睫的技术了，这也倒逼着国产替代的加剧，在全球市场暗流涌动的形势下，可以关注之后的光刻机变化。
$上证指数(SH000001)$上攻乏力，主力资金关键时候不护盘，这种信号一定要小心。投资者在这个位置还是要注意行情的变化，毕竟这波行情不是正常牛市，还是护盘拉起来的，场内资金都是“小白兔”，稍微有风吹草动就会出逃，所以盘中获利盘较多，这个位置要小心盘中出现“变天”的行情。
$创业板增强ETF(SZ159675)$在120日线附近有所压力，并未进行突破，随后跌破1800点，也没有护盘资金出动。这个位置继续向下就是补缺口，周五要是不能稳住重回1800点，那么之后还是要小心为上。题材板块这个位置的轮动开始走冷门路线，黄金的上涨一方面是外盘大涨，另一方面是市场避险情绪升温，这里要开始小心指数可能会出现回调走势了。
#3000点保卫战又来了？调整还是转势？#
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