近期国家重要会议临近尾声,期间有一个词成为了近期的市场热点:新质生产力。今天主要围绕新质生产力和大家聊一下当前市场的机会。

#新质生产力被反复提及,如何掘金相关产业?#

新质生产力指的是以科技创新发挥主导作用的生产力,这其中科技创新是关键。我们能看到今年在政府工作报告中多次提到了人工智能、低空经济等相关领域的应用,由此可见接下来市场的主旋律会围绕着人工智能,机器人等科技创新领域展开。那么有哪些是我们值得重点关注的方向。

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1) 人工智能

去年随着OpenAI的新产品发布,市场掀起了一波AI的浪潮,今年也不例外,过年期间sora的视频再次把AI推向了一个新的高度。随后我们看到像魅族ALL IN AI,三星推出AI手机等所有的点都指向一个方向:人工智能。

因此不论是从市场的角度来说还是从政府工作报告中的规划来看,今年人工智能依旧是主线之一。在人工智能方向,芯片的国产化替代,算力的国产化升级,光膜块等都是比较值得关注的方向。这其中像光模块因为公司基本面不错,业绩增速有保障,市场有预期,已经成为了过年后这一波反弹的急先锋。


2) 机器人

机器人的逻辑来源于设备的革新和生产力的升级,这不仅仅局限于人形机器人,同时还与很多工业机器人的升级迭代有关。

今年政府工作报告中提到会推动设备的迭代换新,推动生产力升级这一块与机器人都息息相关,尤其是与人工智能相结合的机器人。

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3) 能源革新

比如可控核聚变,氢能等的研发也在本次会议中被提及,同时像氢能的应用海外也已经提上了议程,新一代的氢能汽车也是当前值得期待的方向之一。


4) 低空经济

低空经济与飞行汽车,卫星通话,卫星导航等多个领域相关,随着这几年手机卫星通话等的发展,市场开始逐渐重视低空经济的应用。近期市场也针对低空经济有了一些提前量的反馈,因此后续大家依旧可以持续关注低空经济相关内容。

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