Ai投资路径：卖水人CPO→服务器→PCB→存储器→下游应用在文化传媒
$飞龙股份(SZ002536)$
A股的三类资产及其交易逻辑
一，总量经济类资产，交易逻辑：经济向好，顺周期ROE的趋势上升，这类资产主要看中长期贷款的上升，公司ROE趋升，主要是顺周期行业，金融，地产，消费互联网，消费白酒等资产
二，高分红高股息资产。交易逻辑是经济下行l，但公司无资本开支，虽无成长性，但具有稳定的R0E和分红，这类资产是熊市中的浪花
三，成长类资产。交易逻辑是产业基本面预期的ROE的提升，它包括主题概念性的从O到1的渗透率提升和从1到10，30的基本面的预期
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