妇女节，致敬每一位真实的、热爱生活的她！献上小心心，节日快乐啦！各位女性朋友们，大A今天表现不错，你的收益如何？快乐加倍了吗？春天到，周末到，大家可以多多去户外感受大自然的美好呀！
三大指数午后发力走高
收工了！早盘市场延续震荡，午后三大指数集体发力走高。红的没有悬念，这就是稳稳的幸福吧？个股涨跌比为3627:1495，红方占比超7成。
3月8日大盘指数走势
（数据来源：Wind，2024.03.08）
本周，上证综指涨0.63%、深证成指跌0.70%、创业板指跌0.92%。节奏不太一致，还是红红火火最美呀，继续战斗吧！（数据来源：Wind，2024.03.08）
资金面来看，今天两市合计成交8606.27亿元。（数据来源：Wind，2024.03.08）
北向资金全天净买入60.01亿元，本周累计净流出31.06亿元。直观看图：
（数据来源：Wind，2024.03.08）
今天南北风向一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超20亿港币。港股主要指数齐涨。（数据来源：Wind，2024.03.08）
两融方面，今日两融余额较前一交易日减少25.44亿元。（数据来源：Wind，2024.03.08）
光伏板块领涨
市场继续呈现轮动格局。泛科技方向展开修复反弹，AI概念股再度活跃，CPO方向涨幅在前，存储芯片概念股震荡反弹。6G等通信股临近午盘直线拉升，光伏板块领涨，医药板块表现活跃。而昨天强势的资源股分化，餐饮旅游、酒类、煤炭等跌幅在前。
来看热点板块：
一、半导体产业链反弹，存储芯片、先进封装板块表现活跃。
外围消息，隔夜美股全球芯片龙头英伟达继续狂飙，股价创下新高，市值直逼苹果。同时，美股费城半导体大涨刷新高！今天A股相关板块受到提振走势较强。
人工智能的热潮的兴起，让芯片行业快速从衰退周期进入景气周期。有预测说，2024年存储芯片市场同比将增长44.8%。相较于传统存储芯片，高端存储芯片HBM和DDR5的市场需求增长更为迅猛。
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二、6G等通信股拉升走高。
午前消息，相关部门发言将适度超前建设5G、算力等信息设施，要加大6G的研发力度。
不用说，6G相比5G有望实现多方面升级，具备更大规模的联接能力和更强的可靠性。优势不少，主打一个更快、更高、更强啊！
我国6G技术研发也处于世界领先地位，专利申请量占比全球约40.3%，其次是美、日。厉害了，我的国！并且三大运营商与主流设备商和各类通信企业也在积极探索6G潜在技术方向和应用场景，6G迈入成长加速期。加油，China!
三、光伏产业链回暖。
机构统计数据显示，2023年全球光伏新增装机再创新高，同比增长76%达到444GW。
随着全球对可再生能源和环保问题的关注度越来越高，光伏产业作为新能源领域的重要组成部分，其长期发展前景向好。今年一季度，我国光伏装机同比增速有望大幅提升，从而到打破之前市场的消极预期。
之前我们也分析过，光伏产业的核心矛盾是供给过剩，随着3月份各环节排产逐渐回升，近期产业链价格阶段性企稳，厂商在酝酿涨价情绪，未来要密切关注市场供需的实时变化呀。
海外市场方面，欧洲经过半年的库存去化，当前组件库存水平已降至较低水位，叠加圣诞节后开工逐步启动，推动欧洲市场需求快速释放。
简单说，只要未来需求预期有一些边际性的改善，产业大概率都具备较强的反弹力量，当前可以更关注产业需求内在的利好驱动。
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：
（数据来源：Wind，2024.03.08）
纳指、标普500指数创新高
随着市场权衡鲍威尔国会证词和美联储货币政策，隔夜美股三大指数全线收涨。收盘结果如下：
（数据来源：Wind，2024.03.08）
COMEX黄金期货涨0.43%，报2167.4美元/盎司。（数据来源：Wind，2024.03.08）
国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.42%，报79.46美元/桶；布油5月合约涨0.3%，报83.21美元/桶。（数据来源：Wind，2024.03.08）
投资策略
核心假设：短期看，1月小微盘的流动性危机在去杠杆及救市资金的输入后得到解除，叠加企稳的宏观数据，政策处在暖风期，使得市场可以有风险偏好的提升，看好成长；国外来看，市场对于美联储降息的预期已贴近美联储指引，强宏观+紧缩对于美国科技大票影响不大，映射逻辑存在。关注新能源的短周期复苏。对于顺周期而言，仍需要验证后续的开工及地产销售高频数据。红利的短期情绪和拥挤度都较高，投资者可能在两会前仍会积极配置，但空间有限不宜追高，中长期仍看好（利率成本下行仍是趋势）。
周度观察：
（1）市场上涨情绪超预期，一方面和监管呵护有关（上周三公布及时声明DMA影响有限和有序压降杠杆），另一方面也有资金面北上持续的流入（2月回补幅度堪比22年11月）。但重要会议之后监管的呵护力度可能下降，同时没有基本面持续改善北上也很难复制23年1月的流入。
（2）当前TMT周度日均换手率（5.5%）已超越2023年11月，接近2023年4月高点（7%），成交占比35%，接近2023年4月高点的48%。成长方向适度的再平衡是合适的。
（3）预计重要会议政策与市场预期一致，仍是托而不举，考虑到基本面高频并不好（开工、地产销售弱，万科债务问题再度浮出），顺周期可能会遇到北上或者博弈政策者的资金扰动。
适时关注：
（1）成长：AI、机械、医药；
（2）以旧换新和设备更新：家电、汽车。
本周宝儿姐精选基金如下：
【掘金TMT板块】华宝万物互联（A：001534；C：016463）、华宝科技先锋（A：006227；C：010842）
【互联网券商+移动支付】华宝金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）
【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接（A：012550；C：012551）
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）、华宝医药生物（A：240020；C：019029）
【精选消费龙头】华宝消费龙头（A：501090；C：009329）
【一键打包智能电车全产业链】华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）
【中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）
【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接（A：006098；C：007531）
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（A：001088；C：019108）
注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、医药生物、电子ETF联接、消费龙头、智能电车ETF联接风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，基金管理人判定的华宝医疗ETF联接风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
今天就到这里啦，我们下周再见啦~
我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）
#光伏领涨！能延续吗？#
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