英伟达砍单，谁会受益？

$高新发展(SZ000628)$  下周主板情绪预期不会太好，周末利好发酵消息是适度超前建设5G、算力设施，个股看好高新发展和福蓉科技。操作上控制好仓位，重点做核心趋势票，报团取暖。目前高标趋势龙头看高新发展，目标价看104-112元（月线按312月0.3倍数，季线按28季的3倍数，年线按28年的4倍数同步共振）。

英伟达周五晚冲高5%回落，盘后大跌5.5%。小作文周末有专家会议说，国内互联网大厂的H20订单未来可能大幅砍单，从原来几十万张砍至不超过十万张。行业主管部门要求买H20的企业要报备，并且说明用阉割卡而不用国产卡的原因。目前，电信和移动的各省报备条件里都有一条"如使用英伟达（非国产），请备注使用说明，并且说明不用国产的原因"。大环境下，互联网大厂同样面临国产替代压力。谁会受益？当然首当是高新发展。