上周市场表现方面，上证指数周度涨跌+0.63%，成交2.12万亿，同比上上周2.31万亿有所缩减；深证成指周度涨跌-0.70%，成交2.80万亿，同比上上周3.13万亿有所缩减。高股息板块和周期股表现强势，涨幅居前。AI出现分化，算力硬件板块跟随美股英伟达连续新高表现带动，股价在高位持续强势，新兴AI硬件概念如AI手机和HBM受关注。而AI应用方向，如计算机传媒等领域表现不佳。同时，上周食品饮料、社服和汽车等顺周期板块表现较弱。
总体而言，今年全国两会发布的政策目标与市场普遍预期相符，经济保持稳定运行。其中，AI、设备更新、房地产行业支持和特殊国债的政策实施情况值得关注。A股市场正在缓慢修复，自春节以来，新的资金流入虽然缓慢，但市场仍然显示出活跃资金定价的特点。短期内市场调整的风险是可控的，结构性机会仍然存在。
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