【盘面分析】
美国就业报告强化6月降息预期，两年期美债收益率一度降超10个基点，创一个月新低。美股高位震荡，短期来看有回调压力，但是在美联储降息的利好下，美股仍然还会再度冲击40000点。A股3月会议本周初结束，那么“无形的手”势必会松一松了，这个位置要注意盘面可能有弱势护盘变成弱势调整的阶段，两市成交量进一步萎缩，也反映出A股市场本周可能会再度变盘。这里关注调整之后的买入机会，追高则无必要。
骑牛看熊发现“十四五”期间，能源结构低碳化转型将持续推进，风电和光伏装机依然保持快速增长，水电核电有序推进，同时储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。3月下游电池厂商和材料厂商排产环比回升较明显，碳酸锂价格逐步上行，带动产业链有望阶段性修复。当前板块估值处于底部，可以关注受益产业链利润重构的中下游环节，拥有优质产能的材料环节头部企业，电池技术迭代带动需求增量环节。
三大指数开盘涨跌不一，创业板指领涨，沪指翻绿，两市个股跌多涨少，题材板块方面固态电池、钠电池、电气设备等板块表现较强，煤炭、AI手机、通信设备等板块表现较差。高铁轨交板块反复走强，神州高铁、必得科技3连板，威奥股份涨停，今年1至2月，全国铁路固定资产投资完成652亿元，同比增长915%。锂电池板块早盘拉升，电解液方向领涨，海科新源、天际股份等纷纷大涨，天赐材料公告，计划于2024年3月11日开始对年产3万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修，预计检修时间不超过30天。本次例行检修或对六氟磷酸锂价格形成支撑，整体供给有所修正。
智能电网概念盘中拉升，北交所亿能电力30CM涨停，北京科锐、三晖电气等多股涨停，要求到2025年，配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。汽车整车股震荡拉升，赛力斯拉升冲板续创历史新高，北汽蓝谷、江淮汽车等纷纷跟涨，2024年2月，鸿蒙智行AITO全系交付新车21142辆，蝉联中国市场新势力品牌销量冠军。多模态AI概念探底回升，三人行2连板，捷成股份、因赛集团等纷纷跟涨，中国首部文生视频 AI系列动画片《千秋诗颂》英文版正式上线发布，依托总台 " 央视听媒体大模型 "，运用 AI人工智能技术将国家统编语文教材中的诗词转化制作成唯美的国风动画。
液冷服务器概念盘中低开高走，$川润股份(SZ002272)$6天5板，精研科技、依米康等跟涨，英伟达CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热，这为数据中心领域带来了新的机遇。CRO概念股震荡拉升，药明康德涨超5%，美迪西、康龙化成等跟涨，为维护公司价值及股东权益，将通过集中竞价交易方式回购A股股票。鸿蒙概念震荡走强，午后软通动力涨超10%，股价创历史新高，常山北明、润和软件等快速跟涨，华为中国合作伙伴大会“因聚而生数智有为”，将于2024年3月14日-15日举办，机构研报指出届时华为链相关厂商将亮相，鸿蒙生态推进情况将揭晓。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
$上证指数(SH000001)$周一再度创出近期新高，午后成交量再度放大，出现了明显的变盘走势。牛哥认为会议期间指数没有大涨，但是趋势还是向上的，这个位置要注意周二会议结束后是否会下跌，按照牛哥往年来的回忆：“会议期间不跌，开完会往往会有一个转折点。”接下来注意上证指数能否在3050点之上稳住。
$创业板增强ETF(SZ159675)$周一大阳线拉起，在走弱之后不仅没有回调，反而创出近期新高，这样的走势已经违背技术走势了。以目前的行情来看，宁德时代的大涨，是改变整体行情的契机，新能源板块的大涨，势必有机构资金助力，就看这股风能够吹多远。接下来注意创业板指数能否在1900点之上稳住。
【淘金计划】
3月初A股已经回到年初位置，2月A股换手率、成交金额分别恢复至2.5%、近万亿水平，明显超过年初大跌时水平。市场逐渐走出前期阴影，关注点逐渐转变为上涨是否能够持续。信心修复后推动市场上涨的因素变为基本面的催化，政策刺激信号出现、经济数据回升确认时，大盘、价值风格将确认优势地位。
题材板块中的固态电池、锂电池、电气设备等概念是资金净流入的主要参与板块，煤炭、石油、电信运营等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现多个新能源车型降价促销，带动锂电产业链终端需求回暖，碳酸锂价格上涨带动锂电产业链价格上涨，长期来看，车企为保证利润或将给上游传导降本压力，预计产业链价格后续或将回落。
光伏玻璃大概率在中长期均保持相对温和的竞争局面，尾部企业保持盈亏平衡或微利，头部企业底部盈利水平更有支撑。光伏玻璃由于产能建设周期长，投产节奏一定程度受到听证会、能评、环评等相关政策制约，龙头即便存在激进的产能扩张策略，也不易实施。
自主品牌新能源产品矩阵不断完善，叠加出口及智能化进程提速，新能源汽车销量有望保持较快增长。龙头逐步可左侧布局户储板块是新能源中的优质赛道，一方面是需求端叠加了新能源增长和渗透率提升，中长期增速将高于行业；另一方面是有一定的消费属性，渠道和品牌壁垒下，产业链盈利可观。
新能源汽车方面，近期车企开启新一轮价格战，有望刺激销量提升。但是在价格战背景下产业链价格整体面临较大压力，部分盈利压力较大的环节出现了主动停产，随着产能逐步出清，助推电池和材料环节盈利回归合理，新技术有望逐步提升渗透率，带动产业技术升级。
#黄仁勋、奥特曼：AI的尽头是光伏和储能#
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