算力时代背景下，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。根据FiberMall测算，以以太网光模块为例，400G、800G、1.6T、3.2T速率下的光模块，功耗分别约10W、15W、20W、30W；从800G到1.6T，速率提升至2倍情况下，功耗从仅增加30%，单位功耗持续优化，在AI低功耗诉求下供给端升级驱动力强。
考虑到性价比的问题，目前光通信领域800G已经开始使用铌酸锂材料制作的器件。而未来800G光模块的渗透率也会逐渐提升。Light Counting预测，800G光模块的市场占比有望从2022年的7%提升至2025年的50%。其他低速率光通信应用需求未来随着成本下降也会逐步替代硅光器件。根据Research Diave数据预测，2023年全球铌酸锂调制器市场规模将达40.76亿美元，预计2030年将达到65.43亿美元，2022年—2030年CAGR将实现6.09%。
铌酸锂晶体作为薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料，主要供应商为日本信越化学、住友金属、德国Korth Kristalle等公司。从供应链安全和国产替代的角度出发，铌酸锂单晶国产替代进程同样处于快速推进。国内的天通股份（子公司天通凯巨），德清华莹、南智芯材均有布局，其中天通股份已经于2023年5月实现铌酸锂大尺寸晶片的正式量产。从主要各公司官网展示的产品指标看，如厚度偏差、翘曲度、透光范围等核心指标国内企业已接近国外第一梯队日本住友金属、德国Korth Kristalle等企业。
目前天通股份已经掌握了铌酸锂晶体材料制备的自动放肩技术、自动单畴化技术和还原技术，大尺寸晶片研磨、抛光等生产关键核心技术，成功自主研发并量产6英寸的钽酸锂（LT）、铌酸锂（LN）晶体和黑化抛光晶片产品，同时开发出8英寸压电晶体材料；技术自主可控，实现国产替代。公司生产的铌酸锂晶体除了应用于光通信领域的薄膜铌酸锂调制解调器之外，还用于无线射频领域的“卡脖子器件”声表面波滤波器（SAW），广泛用于5G移动通信、物联网、雷达、卫星导航及消费电子等领域。
预计2025年全球铌酸锂晶体市场规模有望达到35.0—40.4亿元，2022年—2025年CAGR17.9%—23.6%，其中光模块领域薄膜铌酸锂市场规模的占比将有望达到7.2%—19.6%。随着人工智能与万物互联的融合发展。
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