毛发健康管理丨研究报告
核心摘要：
行业概述
概念剖析：毛发健康标准涉及毛发生长周期、头皮健康、毛发外观、毛发密度和毛发结构共五个维度。报告将行业划分毛发养护、毛发防脱、毛发植固三大赛道进行描述。
细分赛道分析
毛发养护
发展背景：消费者健康意识提高拉动养护发需求旺盛，国产品牌引领毛发养护产品“国潮”，养发馆等机构的行业规范和服务水平提升；
市场现状：养护产品市场由国际品牌主导，养发馆在养护服务中专业性更强；
未来发展：产品和机构侧深耕消费者需求，打造品牌核心竞争力，引领新时代。
毛发防脱
发展背景：中国脱发人群不断增多，防脱产品愈加丰富，医疗干预比重逐步提升；
市场现状：产品侧外用药品防脱和改善效果明显，安全性较高，市场侧防脱持证难特点尤为显著，产品虚假宣传现象时有发生；
未来发展：防脱药品市场规模稳步提升，2027年预计达到101亿元。
毛发植固
发展背景：“颜值经济”深入人心，植发机构专业性不断增强，植发技术不断完善；
市场现状：各类企业积极冲刺资本市场，机构分布受人口与经济影响显著，全国连锁型植发机构“三足鼎立”，龙头企业正跑马圈地，加速扩张；
未来发展：品牌“价格战”后行业平稳发展，预计2027年市场规模达到865亿元。
行业趋势展望
美学消费：毛发美学意识的增强促进相关消费的涌现，未来市场增量显著。
新零售化：行业新零售化变革驱动下，行业玩家需加速模式创新与技术迭代。
生态布局：“护防治植固”体系化消费需求为厂商未来业务布局提供参考方向。
毛发健康是人体健康的指标之一，其重要程度已成为全民广泛共识
毛发健康不仅仅是外貌的一部分，更是身体健康的镜像，反映了毛发和毛囊在生理和生化功能上的正常状态。它不仅关乎我们的外在形象，也是内在健康状况的一个关键指标。对毛发健康的认识已经在社会中得到广泛的认可。毛发的健康问题多种多样，如脱发、白发、油性头发、干性头发、头皮屑、头皮炎等，这些问题可能是营养不良、内分泌失调、遗传因素、环境因素或其他健康问题的表现。毛发健康标准包括毛发生长周期、头皮健康、毛发外观、毛发密度和毛发结构等五个维度。毛发健康不仅仅是美容问题，更是身体健康的晴雨表，毛发健康是人类健康产业的重要一环。因此，我们应该树立健康优先的理念，注重毛发健康的日常护理和保养，以实现外在美和内在健康的完美统一。
毛发健康问题 — 脱发
脱发依据脱落程度可分为七个等级，雄性激素脱发是脱发的主要类型
脱发不仅影响人的外在美观，对本身自信心也有较大打击。追溯脱发的类型及成因，主要有雄性激素脱发（AGA）、斑秃、损伤性脱发等，其中AGA被称为遗传性脱发，主要是由雄性激素作用毛囊引起，是目前脱发最普遍的类型。根据脱发的严重程度和表现形式，医学界一般将脱发等级划分成七级。一级和二级属于轻度脱发，三级四级属于严重脱发，四级以后便属于秃顶。三级后若不及时治疗头发会迅速脱落，其后果不容忽视。
毛发健康管理介绍及研究范畴界定
养护、防脱、植固三大赛道共同组成了毛发健康管理行业范畴
毛发健康管理，即专注于毛发健康及美观的行业，为消费者提供定制化的头发护理和治疗方案，旨在改善或维护毛发健康状态。本篇报告将毛发健康管理行业划分为三大赛道：毛发养护、毛发防脱、毛发植固。养护赛道关注的是头发的日常护理和维护，养护产品和服务的目标是保持头发的健康、光泽和柔韧性；防脱赛道更专注于预防和治疗脱发问题，防脱产品及服务减慢或阻止毛发的脱落，同时帮助新的毛发生长；植固赛道则是专门针对严重脱发问题的赛道，通常涉及到医疗级别的治疗，如毛囊种植等，以此恢复或改善头发的密度和外观。以上三个赛道涵盖了毛发健康管理的主要产品或手段，为本篇报告主要的研究范畴。
毛发健康管理行业生态参与者
行业参与者百花齐放，不同角度入局玩家正逐步丰富行业服务生态
毛发健康管理行业玩家类型较多，市场整体呈现参与者众多并趋于相互渗透的态势。内环厂商主要以毛发养护、防脱、植固三大赛道分别的产品、服务提供商为主，各自搭建自身领域的产品与服务体系。外环参与者则主要包括政府、科研机构、学校、媒体等众多主体，一方面通过外部政策、科研、资金等支持助力行业快速向前，另一方面则通过人才输送、媒体传播等支持内环厂商的商业发展。全行业参与者共同努力，致力于更好地服务终端消费者，共建良性行业服务生态。
毛发健康管理行业发展历程
国内龙头企业持续发力，话语权增多，积极打造一站式“护防植”体系
养护赛道国内厂商逐步提升市场占有率，养护发服务逐渐兴起并高速发展；防脱赛道发展历程主要体现在产品成分变化，由草本到生姜与无硅油再到西药和化药，医疗介入的比重大幅提升；植固赛道中，植发技术的引进和革新，促使民营植发机构陆续成立并加速扩张。毛发健康管理行业需求端的扩容和供给端技术和服务的升级，促进市场进入高景气发展期，同时三个赛道的融合趋势加强，“护防植”体系的建立已在毛发健康管理的头部企业中较为显著。
Section 1 : 毛发养护
养护赛道发展背景 — 需求端
消费者健康意识提高拉动养护发需求旺盛，逐步实现养护发的消费升级
在需求端的多重因素作用下，养护发市场不断向好发展。首先，随着生活压力增加、健康和美容意识的增强，消费者对养护发产品的需求逐渐增长。其次，人均可支配收入的增长使得消费者更有意愿、更有能力投入养护发市场。第三，个性化需求在养护发市场中也日益重要，消费者对于针对特定发质和问题的个性化护发解决方案的需求不断增加。最后，社交媒体和网络的普及也在一定程度上推动了养护发产品的需求，消费者容易获取有关养护发产品的信息和评论，这些信息影响着他们的购买决策。综合以上，消费者在养护发方面的投入意识逐步旺盛，消费不断升级，使得养护发市场持续向前发展。
养护赛道行为概览 — 机构
机构养护发行为多元，盈利主要来自终端顾客对服务和产品的消费
在毛发养护领域中，养发馆和理发店是毛发养护服务主要发生场所和机构，除了为顾客提供一系列流程的养护发服务（主要包括头发护理、头皮按摩、护发指导等养护服务），毛发养护机构会在服务过程中或者服务后销售护发相关产品，因此毛发养护机构在毛发养护领域相关的盈利收入主要来自服务收入、产品销售收入和会员制提成收入。在收入组成中，机构端中服务收入占比最大，产品次之，优质养护发服务是理发店/养发馆核心卖点，厂商提升服务质量的同时，也需注重对服务流程中的产品进行优化迭代。
养护赛道市场现状 — 竞争格局
养护产品市场由国际品牌主导，养发馆则在养护服务具备更强专业性
中国的养护产品市场集中度较高，国际品牌长期牢牢占据主导地位，目前养护产品的主要生产商有宝洁、联合利华、欧莱雅和拉芳等，行业市场份额前十的公司中仅有三家本土公司。其中宝洁与联合利华所占市场份额最大，占据行业的半壁江山，以其品牌知名度与高端化产品吸引消费者，其余市场份额则由剩余厂商进行激烈的竞争与瓜分。养护服务方面，多领域的竞争者纷纷跨界入局，养护服务各机构竞争激烈。这当中，养发馆作为专注于提供养护发服务的机构，面对来自不同领域的竞争者（如理发店、美容院、医院等）跨界入局，其服务具有更高水准的专业性。
养护赛道未来发展 —科技养护发时代
产品和机构侧精准触达消费者需求，打造品牌核心竞争力，引领科技时代
养护发发展阶段可以归类为草本养护发时代、功效养护发时代、科技养护发时代。养护发产品厂商随着消费者认知水平提升，不断升级产品，成分逐步由单一洗护二合一硅油转变为活性成分和草本成分组合，再到类轻医美、类中药、类西药成分，定位特定的消费客群；养护发机构商家关注发展重点也从产品矩阵和服务类型升级，转变为科技比重不断加强，高阶成分产品配合高科技仪器，以专业手法服务为辅助，实现成分+仪器+服务三位一体，标志着养护发赛道正式进入科技养护发时代。养护发赛道将打破传统养护发的固有思想，实现“功效养护发”向“科技养护发”时代的迭代变革，精准触达客户需求。
Section 2 : 毛发防脱
防脱赛道发展背景 — 需求端
目前中国脱发人口较多，以男性群体为主，逐步呈现年轻化趋势
据卫健委《中国人头皮健康白皮书》数据显示，我国脱发人群已经超过2.5亿人，占全国总人口的17%，脱发问题已不容忽视。在脱发人群的性别划分上，《白皮书》指出，男性脱发人口约1.63亿，女性约0.88亿，这相当于每4位男性中，就有1人被脱发问题所困扰，中国脱发仍以男性群体为主。除此之外，年龄方面，很多年轻人面临着求学、择业等压力，使得30岁前脱发的比例高达84%，较上一代的脱发年龄提前了20年，脱发已经呈现明显的年轻化趋势。
防脱赛道行为概览 — 个人
个人防脱心理变化和关注维度的多元化促使厂商侧营销重点转变
随着越来越多消费者防脱意识增强，其对于脱发和防脱产品认知程度不断加深，在社交媒体传播力度的加持下，患者们会发布和分享自己的脱发程度和防脱心得，引来其他患者共同交流脱发病情，因此逐渐形成了患者交流病情的小型场域，这之中有的人会未雨绸缪，提前使用防脱用品，有的人在脱发程度较明显时寻找应对策略，一般而言，患者倾向于在脱发程度较明显时使用脱发药品，防脱药品全周期覆盖是防脱药品厂商传播药品的关注重点。
防脱赛道市场现状 — 市场乱象
防脱市场持证难特点尤为显著，产品虚假宣传现象时有发生
脱发焦虑下，防脱成为迫切需求，推动“脱发经济”的快速发展，防脱行业逐渐成为一个庞大且不断发展的市场。但市场的野蛮无序增长，也带来各种乱象，防脱洗发水行业出现各种资质不明、假冒伪劣或者夸大产品功效的现象。首先，随着《化妆品监督管理条例》的实施，防脱产品持证要求更加严格，需要大量的时间与金钱成本，大大增加持证难度，同时引发“套证”、无证售卖现象。其次，为售卖产品，许多商家用“防脱育发液”等词混淆概念，只打概念，效果存疑。
防脱赛道未来发展 — 防脱药品市场规模
充分的市场教育和规范化的市场推动防脱药品市场规模稳步提升
目前中国脱发人群突破2.5亿人，每6人中就有约1人受脱发影响，同时流行病数据显示，全球雄脱患者都呈现加速上升趋势，未来随着脱发患者的不断增多，相关药物的市场前景将更为广阔，因此防脱药品市场近年将呈现持续扩张的态势。2021-2023年，防脱药品市场规模增速逐步放缓，由于疫情影响，民众大多居家办公，对于个人形象在意程度不高，因此购买防脱药品意愿不够强烈。2023年后，防脱药品市场规模将稳定增长，原因：1）进入后疫情时期，民众出门频次增加，因而更加在意个人形象，防脱药品购买量提升；2）防脱药品中的女性市场逐步扩大，越来越多的女性开始关注发量和防脱药品的功效，因此渗透率逐步提高。随着防脱药品的规范化和充分的市场教育，防脱药品市场规模稳步增长，预计2027年达到101亿元。
Section 3 : 毛发植固
植固赛道发展背景 — 技术端
FUT技术逐步被FUE技术取代，植发技术不断完善和演进
植发技术经历了从传统FUT到改进的FUE阶段。FUT在90年代广泛使用，通过取下带状皮肤组织移植毛囊，但留下线性疤痕。FUE于2000年代开始发展，通过逐个提取毛囊而不需要取下整条组织，避免了疤痕和供体区域创伤。FUE技术更新换代，引入自动化设备、小型提取工具、强化显微镜下分离，也与其他创新技术结合，提高植发效果和患者舒适度。总体而言，随着植发技术发展，FUE技术逐步取代FUT技术，在植发手术中占据主导地位，目前市面上的种植针技术（微针），属于FUE技术的升级版。
植固赛道行为概览 — 机构（2/2）
根据脱发病种和客户需求的不同，植发机构提供针对性治疗方案
以全国连锁型植发机构为例，其提供一系列完整的服务流程，以确保每位患者都能够得到最专业的护理和治疗。植发机构提供的毛发医疗服务根据客户需求和脱发病种不同分为医学植发和美学植发。医学植发主要涉及多种脱发症状，相应的治疗方案除了植发手术还有药物、物理等其他治疗方式，美学植发主要通过植发手术达成客户满意的植发效果（发际线、鬓角）。植发手术之后基本都伴有术后养固的过程，植发机构已经具备专业和成熟的植发服务体系。
植固赛道市场现状 — 竞争格局
全国连锁型植发机构“三足鼎立”，龙头企业正跑马圈地，加速扩张
植发业务兼具医疗的刚需性和医美的消费升级属性，脱发人群扩大和脱发年轻化趋势，使我国植发产业发展前景可观。目前行业当中的四类玩家各有特点，其中全国连锁型植发机构依托优质服务、专业技术、医护人员丰富经验以及覆盖范围等优势，逐渐在行业中占据重要地位，随着消费者毛发移植意识增强，全国连锁性民营机构形成以雍禾、大麦、盛为代表的“三足鼎立”格局，并持续开展营销渠道争夺和植发价格战。三大机构各有特点，正不断加强技术、产品、营销等能力，例如部分机构在私域线上直播侧重点开始向科普型直播转变，机构业态逐步成熟，并持续获取市场份额。
植固赛道未来发展 — 市场规模
品牌“价格战”后行业平稳发展，预计2027年市场规模达到865亿元
得益于人们对外观的重视程度不断提升，植发及养固市场迎来更广阔的发展空间。2020-2021年，伴随着连锁植发巨头IPO的激励，市场信心大幅提振，植固行业增长迅速，植发企业数量不断增加。进入2022年，虽有行业向好发展势头支撑，但疫情影响叠加各机构间价格战等恶性竞争，植固行业整体增速下降至低点。2023年后经济有序恢复，大品牌凭借其服务、技术等能力逐步找回用户信任度粘性，植固小品牌增速放缓，同时整体价格在价格战后趋向合理、稳定水平，在植发需求不断增加的作用下，植固行业市场规模开始平稳增长，预计2027年达到865亿元。
毛发健康管理发展趋势 — 美学消费
毛发美学意识的增强促进相关消费的涌现，未来市场增量显著
随着人们对外貌的不断追求和社交媒体的盛行，90后、00后们不仅更加重视头发的健康状况，也更在乎与之相关的审美质感，毛发美学化已成为重要趋势。人们对发质、发量、白发等方面越来越注重，主动寻求各种美学化的解决方案，包括养护发、脱发白发理疗、美学植发等。毛发健康管理产业不断创新，为满足不同的美学需求提供更多选择。未来男性基于发质美学要求，除了植发、防脱等需求外，对养护发乃至白发转黑等需求将日益旺盛；“她经济”时代下，女性消费已成为毛发市场不可忽视的重要组成部分，在养护等基础服务之外，脱发白发理疗、美学植发等服务逐步受到女性关注和重视，毛发健康管理与美学经济挂钩，势必将带来潜在的市场增量。
毛发健康管理发展趋势 — 新零售化
行业全维度升级推动新零售化变革，行业玩家需加速模式创新与技术迭代
“人货场”是零售领域的术语，指消费者、商品和销售场景这三者之间的相互关系。在毛发健康管理行业中，人货场的概念同样具有重要意义，毛发健康管理行业“人货场”三要素全维度的升级将推动行业新零售化的趋势变革。首先，消费者人群的变化，越来越多年轻人重视毛发健康管理，同时低线城市消费者比例逐步上升；其次，毛发健康管理行业产品及服务医疗干预比重提升，科技属性持续增强；最后，行业线上直播销售形式逐步由会销型转为科普型，线下门店分布逻辑开始由社区门店向购物中心转移。行业的新零售化变革无疑是人货场全面升级的必然结果，而身处这场变革浪潮的企业玩家，在行业竞争格局逐步成熟的当下，应分别针对行业人、货、场三元素变革，及时更新产品和服务，精准定位消费者，升级线上和线下消费渠道，摆脱营销依赖，加速模式创新与技术迭代。
毛发健康管理发展趋势 — 生态布局
“护防治植固”体系化消费需求为厂商未来业务布局提供参考方向在目前现有的毛发健康管理当中，养护、防脱、植发等各个环节相对独立，且服务的最后一环通常止于植发手术。但结合实际情况，在大众对于毛发健康愈发重视、消费观念升级、审美偏好提高的大环境下，消费者逐渐愿意在毛发健康上做文章，一站式的全流程毛发健康管理服务需求已逐渐显露苗头。基于此，毛发健康管理服务厂商未来将不断调整发展战略与布局方向，通过自身业务扩张加速养护、防脱、治疗、植发、养固各个环节技术、服务等的渗透与融合，逐步建立起符合消费者需求的“护防治植固”全流程服务体系，为消费者提供更加标准化、综合化的毛发健康全生命周期管理服务。
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