下半年股市的高度，首要看二季度经济和股市回调的深度（预期差），其次是美联储年中能否顺利降息（外需起）。3-5月防御高息与超跌成长皆有风险：高股息的问题是交易拥挤，阶段性回调需求。成长股的问题是主题轮动，缺乏基本面支撑。
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