针对部分欧美车企削减或推迟电动汽车计划的事宜，全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群在接受央视网采访时表示，“欧美车企没有回归燃油车，也没有停止(电动汽车业务)，可能是因为不赚钱，所以往后延迟一阵。”当在回答欧美车企是否会重启电动汽车业务的问题时，曾毓群强调称，他们从来就没停止过相关业务。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
无独有偶，3月10日，摩根士丹利发布报告，将宁德时代的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币。报告指出，宁德时代的股价看起来已反映了美国通胀削减法案的不利影响。预计在一季度放缓后，宁德时代息税前利润增速会在接下来的几个季度恢复同比增长。11日开盘后，市场应声大涨，新能源车龙头ETF（159637）的50只成份股中有13只涨停或涨幅超10%，宁德时代收盘涨14.46%创近3年来最大单日涨幅，市值一天暴增超千亿元。事实上，从近7日北向资金流向看，外资早已有所潜伏。近7日，阳光电源、比亚迪、宁德时代净买额分别达9.93亿元、7.22亿元、3.81亿元，居两市净买额TOP10行列。
笑死，原来外资对于估值已经地板价的锂电板块馋哭了……截至2024/3/8，新能源车板块估值（PE-TTM）为15.2倍，处于近三年3.5%的历史洼地，比期间96%以上的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/8-2024/3/8）。
最近关于欧美政府、车企放弃新能源车的消息满天飞，比如欧盟在考虑延迟2035年全欧盟禁售燃油车的政策，美国政府在考虑放宽对汽车排放的限制条款；比如苹果直接放弃了造电车计划；再比如欧美车企重新回归燃油车，特别是奔驰放弃2030年100%销售电动车的计划，在很多讨论中被直接解读为奔驰放弃电动车，这是严重的误读。
市场观点指出，到目前为止，西方传统车企只是放缓了电动化的步伐，事实上他们并未放弃电动化。他们放缓的原因也并非是电动化这条路不可行，而是因为跟不上中国车企的步伐。在比亚迪等中国新能源车企已经喊出“电比油低”的2024年，西方车企的电车却仍然比油车贵不少，部分车型甚至贵上两倍。这确实让他们在电动化的路上走得并不轻松。
奔驰表示将继续采取必要步骤推进电动化，在战略上保持聚焦，同时保持灵活性。预计在2030年前，奔驰的新车销量中新能源车型占比最高将达50%（并没有完全放弃哦，还是可以抢救一下的）。值得一提的是，奔驰已经在中国推出了涵盖9款车型的纯电产品阵容，2024年，还将在中国推出15款覆盖多种驱动形式的新产品。比如全新纯电G级越野车、全新迈巴赫EQS纯电SUV、新一代EQA和EQB纯电SUV等。无独有偶，奥迪也表示，奥迪将不会寻求最大限度提高电动汽车产量，而是同时推广内燃机、插混车型。言外之意，显然是放缓而不是放弃电动车。此外，福特虽然延缓了电动化步伐，但其明确表示，福特将更多的发展希望寄托在了油电混动身上。预计2024年旗下油电混动车销量将增长40%。据悉，去年美国卖了116.7万辆油电混动车，同比增速超过了52%。
从全球来看，中国汽车电动化进程领先，海外欧美等地区正加速追赶，海外新能源汽车、锂电池市场增量空间庞大，高工产业研究院（GGII）预计到2030年全球锂电池出货量将超4TWh，其中海外新能源汽车渗透率远低于国内，未来市场增速将高于国内市场。为抢占更多市场份额、应对海外政策变动，国内一二线锂电企业将目光投向新能源汽车产业发展节奏慢于中国的欧洲、北美、东南亚，积极拓展国际市场，宁德时代、国轩高科、中创新航、亿纬锂能、孚能科技等头部企业在全球“跑马圈地”，将与LG新能源、三星SDI、SKI、松下、远景动力等早已在欧美布局的动力电池企业共同参与全球化竞争。
比近三年96%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/3/8，新能源车板块估值（PE-TTM）为15.2倍，处于近三年3.5%的历史洼地，比期间96%以上的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/8-2024/3/8）。中金公司表示，补库在即，把握锂电春耕行情。当前锂电池板块估值已较充分反映市场对需求、产业链盈利偏悲观的预期，而利好因素在聚集。2024年1月新能源车终端销量数据较强验证终端需求韧性，近期碳酸锂价格亦有企稳态势，节后随新车上市、订单有望快速回暖，产业链补库概率正逐步增强。
上文提及的宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技均为新能源车龙头ETF（159637）成份股。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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