港股火了

今天两市大盘涨跌互现，沪指小幅震荡，昨天大涨的宁德时代今天继续上涨2%，创业板指数因此小红，整体上看，当前市场人气依然稳定，行情的波动在合理范畴之内，不用过分担心。

对于今天的调整，大家回头看看，是不是又熟悉的味道，跟28号是不是有点像，调整未必是坏事，跌下来更多的是机会而非风险。另外，现在成交额依然在万亿以上，说明此轮行情还在继续，而且局部的炒作热点和做多热情还在，回调又何妨？

另外，北向资金继昨日狂买百亿元后今日又是继续扫货，净买入42.44亿元，大盘调整，聪明的资金继续买买买，说明什么？行情不会轻易结束！所以，调整没必要纠结恐慌的。

今天市场中赛道股熄火，而防御性品种大爆发，医药和大消费甚至地产爆发，大家不要惊讶，这才是维w行情该走的逻辑，常规路数而已，指数回调的时刻就是防御性品种起来，而指数反击时刻就是赛道股卷土重来的时刻。

防御的消费涨，白酒板块领衔，泸州老窖大7%+，山西汾酒、五粮液均涨逾5%，茅台涨了3%。另外啤酒、调味品龙头都是跟涨，受益成分活跃，食品饮料ETF(515170)$食品饮料ETF(SH515170)$今天涨了3.77%。

市场情绪回暖之下，白酒板块整体配置价值凸显，高端品牌在春节前已完成提价行动，节后二线及中低端品牌延续提价，今世缘、山西汾酒等陆续在近期宣布提价计划。开年以来消费方向量价齐升，CPI超预期回升，在实物及服务消费上均延续去年以来的景气上行趋势，随着经济持续修复，消费板块景气度有望继续上行，食品饮料板块目前估值经历调整后处于近年来低位，在行情回暖下具备较高配置价值。

另外，消息面上，剑南春、郎酒、今世缘、汾酒、舍得等多家白酒企业宣布在最近半个月内上调核心产品出厂价，其中汾酒旗下青花汾酒20自3月15日起将上调出厂价，每瓶上涨20元。

值得一提的是，今天终于轮动到医药了，昨天大摩看多生物医药龙头药明康德，今天该股跳空上涨5%，带动了医药股回升。港股医药跑的明显欢些，恒生医药ETF(159892)$恒生医药ETF(SZ159892)$大涨了3.50%。早前舵主老说，科技、新能源、医药大家多关注关注，他们会有条不紊地展开高低切换和节奏轮动的。现在基本上都一一应验了吧。

整体上，医药股跌了三年，后面的机会还是比较大的，虽然目前整体走势尚不如新能源强劲，但是这二者都处于较低位，机会明显。

关键是基本面向好，根据Wind数据统计，有多达131家生物医药公司发布了2023年业绩预增公告，是预增数量最多的行业之一，细分板块中中药和医疗服务表现最为亮眼。上市医药企业业绩稳步增长，估值有望迎来修复。

港股医药活跃，港股科技今日也保持上涨势头，恒生科技指数上涨 4.64%。大型科技股普遍表现强劲。小米大涨11%，京东快速、腾讯登纷纷大涨，恒生科技指数ETF(513180)$恒生科技指数ETF(SH513180)$今日大涨4.5%，恒生互联网ETF(513330)涨4.19%。消息面，小米集团创始人雷军12日宣布，小米汽车SU7将于3月28日上市。所以今天小米带头涨。

往后看，随着宏观经济的继续修复，互联网公司主业增长疲弱的状况有望缓解，同时降本增效将带来更大的利润弹性。叠加美联储6月第一次降息预期深化，有利于港股流动性改善。所以，对于后市港股科技估值修复空间依然充足。