小水电指装机容量很小的水电站或水力发电装置,世界各国对小水电没有一致的定义和容量范围的划分界限。小水电是国际公认的清洁可再生能源、中小村镇防洪灌溉供水和中小河流水资源综合利用的重要基础设施。

从建国至今,中国小水电的涵义有过五次变动,小水电装机容量的范围也不断扩大。

图表:中国各个阶段对小水电的定义及变化情况

资料来源:水利部、韦伯咨询

2010年,中国小水电站数量为44,815座,此后五年保持稳步增长的态势,年净增加的电站最多的是2013年的1050座,到2016年,全国小水电站数量达到最高峰的47,529座。

2017年,全国小水电站数量为47,498座位,首次出现负增长。随着小水电整顿工作的开展,2018年以来,全国小水电站数量逐年减少,至2022底创下41000座左右的新低。

图表:2011-2022年全国农村水电站数量及增长率(座,%)

资料来源:水利部、韦伯咨询

2021年,全国建成小水电站42,400余座,总装机达8100多万千瓦,占全国水电总装机容量的22.1%。

图表:2011-2021年全国农村水电站总装机容量及增长率(万千瓦,%)

资料来源:水利部、韦伯咨询

在每年电站都在减少的情况下,每年新投产的电站数量却越来越少,从2011年新投产710座,大幅降到2020年的仅有69座的历年最低纪录。

从2014年至今,农村在建电站规模呈现不断减少的趋势,从2014年的967万千瓦大幅降低至2021年的327万千瓦。新开工电站规模也从2014年的94万千瓦大幅降低至2021年的4万千瓦。

图表:2014-2021年中国农村新开工及在建电站规模变化(万千瓦)

资料来源:水利部、韦伯咨询

目前,我国小水电资源平均开发率已达到60%,部分地区接近90%,小水电发展重点已经从增量开发转变为存量挖掘与管理。

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