大行评级|摩根大通:上调甲骨文目标价至105美元 为软件行业中相对安全的避险选择
格隆汇3月14日|摩根大通发表研究报告指,甲骨文云端应用、甲骨文云端基础架构(OCI)和战略硬件业务增长更快,收入贡献亦持续提升,目前收入逾七成来自经常性及维护服务等可再生收入,令甲骨文的经营模式增加弹性,预期公司将持续受惠于有利的业务组合转变。另外,营运开支控制措施奏效,加上公司于疫情期间减少差旅,增加远程工作比例,更多员工改于成本较低的地区工作,亦有利于继续推动甲骨文营运利润增长速度超越收入增幅。摩通认为,甲骨文收入来源具韧性,与其他行业相比风险较低,因此在疫情后表现相对较好,认为是软件行业中相对安全的避险选择,可能会受惠于价值轮动,将目标价由100美元上调至105美元,评级“中性”。
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