近期两会圆满闭幕，而在两会上我们看到最新的2024年《政府工作报告》。在这份报告中，“新质生产力”是一个关键词，其中5次提及汽车，重点提出“出台支持汽车、家居、电子产品、旅游等消费政策”、“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”、“鼓励和推动消费品以旧换新,提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”，进一步明确了汽车产业在促销费与提升国家产业领先优势方面的核心作用。
这些关于各类汽车相关的政策预期逐步发酵，目前来看，需要全国性政策主导+地方性政策配套，我们预计有望通过“以旧换新”、“新能源车下乡”、“乘用车贷款首付比例降低”等形式实施。其中“以旧换新”政策还没推出，但如果相关政策推出后，预计下沉市场的受益程度更为显著，因此在下沉渠道布局广、车型均价相对低的车企有望更加受益，也就是新能源车的战场不能只局限在一二线城市，需要更下沉到一些乡镇县或三四线城市，同时在产品车型上对中低端车型竞争将更激烈。
以上政策将刺激消费者购车需求，同时减少市场投资者对于价格战的担忧，汽车行业有望迎来24年销售旺季，消费者、车企、经销商信心将不断提升，新能源车市发展有望持续向好。我们常说“投资一个行业就是投资他的发展趋势”，中国新能源车市在诸多政策的支持下，以及在内需平稳、供给打开、出口增长等因素推动动下，产销总量及渗透率有望持续向上。在政策预期+新车周期+智能催化等因素加持下，我们持续看好整车制造的新车周期以及智能化方向，智能化成为车企竞争利器，智能座舱和智能驾驶两大方向齐头并进，降本趋势下中低端车型智能化渗透率有望进一步提升。
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