基金公司持有较多的老司机基金经理

本文聚焦一下基金公司持有较多的老司机基金经理（基金经理年限7年-10年），如果叠加要求基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型、平衡混合型基金，含相应的QDII基金，截至2023年12月31日，基金公司持有超1000万元，全市场合计有120只基金满足要求。

120只基金按照基金公司持有金额由高到低排序如下：被基金公司持有超1亿元的有前海开源沪港深裕鑫A、上银新兴价值成长混合、睿远均衡价值三年持有混合A、富国睿泽回报混合。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

如果要求截至2023年6月30日，机构持有金额在120只基金中排名前50名，且内部员工持有金额大于100万元，则筛选可得41只基金——这41只基金机构持有较多、内部员工持有较多、基金公司也持有较多，下面给大家简单展示一下数据：

一、机构、员工、基金公司持有情况

41只基金按照基金经理的在管总规模由大到小排序展示如下，还展示了机构、内部员工、基金公司持有金额情况。在管规模超300亿元的有胡昕炜，在管规模超二百亿的有丘栋荣，在管规模超百亿元的有林乐峰、董理、胡宜斌、杨瑨、范妍、唐晓斌、郑磊、盛丰衍、刘旭、杨栋、赵枫、林英睿、周云、韩威俊。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

从上表可以看到——

41只基金机构占比平均值为35.55%，基本都是机构相对比较认可的基金。

41只基金涉及36位基金经理，丘栋荣上榜3只基金，胡昕炜、张啸伟、郑磊上榜2只基金，上榜的还有陈一峰、单文、董理、范妍、韩威俊、胡宜斌、金笑非、李威、林乐峰、林英睿、刘晓、刘旭、莫海波、邵卓、盛丰衍、石雨欣、孙伟、唐晓斌、童立、吴国清、武阳、谢书英、徐治彪、杨栋、杨欢、杨瑨、姚秋、赵枫、赵鹏飞、赵治烨、周云、邹欣。

机构持有较多的是丘栋荣、唐晓斌、刘晓、刘旭、邹欣、范妍、林乐峰、盛丰衍、韩威俊、金笑非、林英睿、徐治彪等人的基金。基金经理名单被我标红了。$中庚小盘价值股票(OTCFUND|007130)$$广发多因子混合(OTCFUND|002943)$$国富深化价值混合A(OTCFUND|450004)$#基金投资指南#

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

内部员工持有较多的是丘栋荣、赵枫、胡昕炜、范妍、刘晓、杨瑨、张啸伟、陈一峰、徐治彪、唐晓斌、林乐峰等人的基金。基金经理名字被标了黄色底纹。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

基金公司持有较多的是赵枫、张啸伟、石雨欣、姚秋、赵治烨、李威、郑磊、胡昕炜、杨瑨、徐治彪、刘晓、林乐峰、杨栋等人的基金。基金名字被我标了钢蓝色底纹。赵枫的睿远均衡价值三年持有混合A和张啸伟的富国睿泽回报混合被基金公司持有超亿元。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

二、任职以来回报情况

41只基金按照基金经理上任时间由长到短排序，展示基金经理任职以来的回报等信息如下。陈一峰、孙伟等人上任时间较长，年化回报也不错……

数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月11日，过往业绩不预示未来

三、近三年业绩情况

有34只基金的基金经理上任满三年，34只基金按照近三年业绩夏普比率由高到低排序如下，丘栋荣、刘旭、莫海波等近三年的回报相对比较优秀。这三年市场风格主要在价值方面，所以业绩靠前的很可能是价值风格基金。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月11日，过往业绩不预示未来

从近三年的最大回撤来看，刘旭、周云控制得相对比较优秀，近三年最大回撤在-25%左右。

四、行业配置是否均衡

41只基金按照2023年中报第一重仓行业权重由高到低排序如下，榜单靠前的基金是行业主题基金，榜单底部的基金行业配置相对比较均衡。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

郑磊的汇添富医药保健混合、金笑非的鹏华医药科技股票A、布局的重点都在医药生物行业，可以说是医药行业主题基金。

吴国清的前海开源金银珠宝混合A布局重点在有色金属，顾名思义，是金银珠宝行业主题基金。

胡昕炜、韩威俊重点布局了消费行业，武阳、林英睿重点布局了交通运输行业。

而榜单底部的基金经理们行业配置比较均衡，其中有姚秋、刘晓、周云、林乐峰、范妍、盛丰衍、邵卓、谢书英、丘栋荣、单文、张啸伟、赵枫、杨栋、陈一峰等。

五、基金经理们的换手率如何

41只基金按照2023H1换手率由高到低排序如下，杨欢、童立、盛丰衍、张啸伟、孙伟、邵卓等人的换手率都是比较偏高的，可以看看他们在管的基金是否是量化基金……

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

榜单底部的林英睿、陈一峰、胡昕炜、李威、林乐峰、刘旭、赵枫、范妍、丘栋荣、姚秋等人的换手率就低了很多。

六、基金经理是否持有自己在管基金

手动翻阅2023年基金中报，将公司高管、投研负责人以及基金经理本人持有情况统计如下。陈一峰、刘旭、唐晓斌、莫海波、赵鹏飞、丘栋荣、范妍、胡昕炜、张啸伟、赵治烨、赵枫、杨欢、谢书英、董理等人均持有自己的基金超100万份。其中杨欢说是大于等于100万份更精确一些。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

从表中可得出信息：截至2023年6月30日，陈一峰持有安信价值精选股票超过385.20万元；刘旭持有大成高新技术产业股票A超过379.70万元……

七、简单研究一下重仓股

将基金经理持有超100万份的单独展示如下：还展示了基金经理的换手率数据。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

剔除2023H1换手率大于300%的，剩下13只基金，其中丘栋荣上榜2只，共涉及12位基金经理详见下表。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

研究一下这13只基金的重仓股合计130只，其中出现4次的有美的集团（刘旭、赵鹏飞、赵治烨、董理都有持仓）、宁德时代（陈一峰、赵枫、谢书英、唐晓斌都有持仓）。

出现3次的有贵州茅台（陈一峰、胡昕炜、赵治烨）、腾讯控股（赵枫、胡昕炜、谢书英）、万华化学（陈一峰、赵枫、赵治烨）。

出现2次的有保利发展（董理、陈一峰）、常熟汽饰（都是丘栋荣）、川仪股份（都是丘栋荣）、格力电器（刘旭、赵鹏飞）、华润啤酒（胡昕炜、赵枫）、澜起科技（董理、范妍）、赛腾股份（都是丘栋荣）、思源电气（赵枫、范妍）、五粮液（胡昕炜、赵治烨）、中国移动（H股，赵枫、刘旭）、中航光电（谢书英、范妍）。

出现多次的仅保留一只，合计重仓股是107只，按照近一年（截至2024年3月14日收盘）价格区间由高到低排序如下，还展示了市盈率（ttm）、市净率、ROE（ttm）、总市值等信息。有表可见，中国海洋石油、中际旭创、紫金矿业都处于近一年价格高位。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月14日，重仓股展示不构成投资建议

丘栋荣的中国海外发展、赵治烨的中国中免、赵枫的碧桂园服务等目前都处于近一年价格的相对低位，喜欢抄底明星基金经理个股的可以仔细研究一下这张表。

最后一段是我自己个人感兴趣的内容，因为涉及到个股，如果您只投资基金，可以忽略这一章节。个股相对风险还是比较大的，我不是让您接盘上述重仓股，都是成年人，投资请自己做主，本号主不对您的投资决策负责哈。

我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。

风险提示：转引的相关观点均来自相关机构或公开媒体渠道，本人不对观点的准确性和完整性做任何保证，投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，文中涉及个股的，不构成股票推荐和投资建议，股票市场波动大，购买前请审慎操作。我国基金运作时间短，不能反映股市发展所有阶段。基金管理人不保证基金盈利及最低收益，其管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩的保证。基金过往业绩及其净值高低，不预示未来业绩表现，完整业绩见产品详情页。基金产品存在收益波动风险，投资者在做出基金投资决策时，应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由基金投资者自行承担。投资人应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，确认已知晓并理解产品特征及相关风险，具备相应的风险承受能力。市场有风险，投资须谨慎。