从回购的效果看，A 股股份回购的实施对股价有明显支撑效力。A 股迎史上最大回购潮，多维度寻找优质回购标的A 股大回购潮多出现于市场底部。回顾历史，我们发现回购对股价和估值低位的指示作用显著。2013年到2024年2月，上市公司回购预案日股价分位的均值为34%；上市公司回购预案日PE 分位的均值为38%，PB 分位的均值为39%。本轮反弹目前只运行了“一笔”，在中线维度上仍有继续拓展的可能性。
主力净流入行业板块前五：有色金属，有色 · 铜，有色 · 钴，白银，有色 · 镍； 主力净流入概念板块前五：汽车拆解，光通信，换电概念，智慧物流，激光雷达； 主力净流入个股前十：$新易盛(SZ300502)$、格林美、紫金矿业、平安银行、长安汽车、洛阳钼业、北汽蓝谷、德赛西威、东风汽车、巨化股份
就汽车以旧换新行动作出细化，提出促进汽车梯次消费、更新消费，组织开展全国以旧换新促销活动，鼓励车企、销售企业开展促销活动，严格执行机动车强制报废标准规定。同时《方案》就报废汽车回收量、二手车交易量给予增长目标。骑牛看熊认为政策面鼓励报废换新或以鼓励补贴形式进行，相关政策落地有望积极提振汽车行业消费景气，这对于未来的新能源车发展有密切关联，同时也有望带动新能源车2季度的销量进一步增加。
近期TOPCon组件厂商尝试上调报价，低价成交区间已有所上升。根据能源一号从多家组件经销商了解，3月15日后N型TOPCon组件的主流厂商计划上调组件报价，预计幅度为2分/W，部分二线厂商计划跟进。组件价格是映射光伏制造端的供需形势的最重要指标，涨价将意味板块贝塔拐点向上，可构成下一重要催化。骑牛看熊认为当前基于国内集采需求拉动+欧洲库存消化接近完成后需求恢复，部分头部组件厂有进一步上调组件价格的计划，光伏主产业链盈利修复有望超预期。
字节跳动在经历战略定位的调整后，游戏业务将回归孵化状态，游戏业务的核心是耐心的做好稳定经营按照符合行业发展规律的方式，有使命、有愿景地保持探索。骑牛看熊发现GDC大会将在3/18-3/22举办，微软、英伟达、Unity、腾讯网易等将参会，头部公司公司将分享AI如何革新游戏制作/运营，包括降本增效、创造新玩法。要重点关注今年的GDC大会对游戏板块的催化，这也是AI时代游戏和视频的新发展方向。
当前市场或存在一定程度的“高低切换”下风格均衡的内在驱动力，券商、保险及多元金融仍相对低估，亦是市场维持稳定及进一步突破的重要抓手，修复具备想象空间。未来证监会将围绕平衡投资与融资、公平与效率、资本市场稳健运行，而专业化的头部券商将更为受益于新的监管理念与举措，头部券商有望迎来估值修复机会。骑牛看熊认为当下证券指数PB估值为一倍多，近十年估值分位点4%左右，板块修复空间较为充足，指数如果想继续反弹，那么证券的大旗一定要“摇起来”！
$上证指数(SH000001)$出现了缓慢下跌的走势，这里有点温水煮青蛙的感觉，跌幅不大且下跌中有反弹，但是牛哥反复提到趋势已经改变了，还是要注意下跌的风险。金融股和权重股调整较为明显，3100点成为了多空大战的一个上限点，这里无法突破要注意这轮反弹后的调整行情，恐怕这一线要等到2季度才能有机会突破了。目前来看市场还是机构性行情为主，这波调整关注下跌时间和幅度。
$长城创业板指数增强A(OTCFUND|001879)$始终未能站稳1900点，随后纷纷跌破下方支撑位，这样的走势要重点注意。一方面是热门板块可能会走弱，从而导致赚钱效应回落；另一方面是高位股获利较多，一旦出现指数回调，这部分资金势必会率先砸盘离场。从目前的行情来看，1季度即将结束，依然没有明显的持续性板块出现，还是去年的热门板块被资金反复炒作，这其实也导致了对普通投资者的赚钱能力考验较大，市场内部资金并没有想象中那么“舒服”。
#富时罗素A股大扩容，影响几何？#
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