下午盘面明显拉升，主要是几个传闻和富时罗素指数调仓

1.整个市场:2月底富时罗素公告对a股纳入因子由12.5%→25%，3月4号生效，15号调仓，带来指数被动型资金以及部分提前想搭“顺风车”的资金介入。

2.智驾板块利好消息:

1⃣高通的智驾芯片定点丰田。而据我了解，国内某上市公司此前有向其提供座舱产品，后续有望进入ADAS供应链，价值量3~5千，空间百亿。它大客户是理想，而理想L7L8并没有搭配 AD MAX（orin双芯片），今年大概率会大幅提升用英伟达的orin方案，所以该公司也将大大受益。

2⃣今天，领跑与HW鸿蒙签约合作，基于HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版启动零跑汽车APP的鸿蒙原生应用开发。

3.机器人利好:

周三所说的某机器人电机通过NV以外，今天再传某智驾相关零部件厂商入局机器人sora板卡业务。（新能车和机器人协同性太强了，智驾是今年一大主线，人形机器人又是高度协同，能有不错的结构性板块机会，扩散性比较好）

4.昨日早盘新调入的有色金属（短期机会），铜价受益于减产。例如我们发现某企业铜价涨1000美元，可带来20y利润。（特别强调，并非经济面走热带来的需求端促涨）

5.消费电子板块:

新能车零部件之于机器人零部件，消费电子之于汽车电子。这两个方向都有不错的创新带来的机会。比如HW的P70手机，带来摄像头模组的升级，我们预计滤光片价值量将提升4倍以上。（久违的消费电子、汽车电子板块，低迷很久了）

6.通信光模块:

传:一家获得NV的LPO订单，一家深度参与NV下一代CPO交换机。

如果接下来没有市场消息驱动的话[汗颜R]