大行评级|花旗:下调耐克目标价至125美元 维持“买入”评级 前景仍正面
格隆汇3月15日|花旗发表报告表示,预计耐克2024财年第三财季度(截至2024年2月29日止季度)每股盈利(EPS)达到0.86美元,略高于市场预期的0.75美元,但基于外汇风险将第4财季每股盈利预计由0.89美元,下调至0.85美元。该行下调对耐克的目标价由135美元降至125美元,此按现金流折现率作估值,维持“买入”评级,对其前景仍正面。该行期望耐克管理层将提供2025财年收入指引。花旗指,自第二财季度以来,市场对耐克的销售前景悲观,特别是在北美市场,尽管库存有所改善,但促销活动依然频繁,零售商对订单持谨慎态度。而在中国和欧洲,宏观经济环境仍然不稳定,加上Adidas市场份额回升,也为耐克带来压力。
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