N02 数字经济 科华数据(002335)★★★★★
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基本面:
公司主营云计算基础服务业务、高端电源业务、新能源业务。总股本4.62亿股,流通股4.01亿,23年业绩预增93-121%,每股收益1.04-1.19元,动态PE21.6倍。
逻辑:
液冷服务迎发展机遇。
全球首发 125KW
UPS 功率模块,液冷解决方案服务于高密度服务器:
在功率密度上率先突破,填补行业空缺,以更高的效率更高的安全性更好满足高算力数据中心供配电需要。同时,数据中心支持超高电力、超高功率机柜定制,配合高效散热技术,能够支持高算力、
高性能服务器的运转。
领先数据中心服务供应商,AI有望带动业绩增量。
公司位居中国大型零售数据中心企业第一位,积极布局算力解决方案:公司在北、 上、广等地拥有 9 大数据中心,自持机柜数量3万多个,主要客户包括三大运营商、腾讯、华为云等大型互联网企业、各大金融机构、
政府机关等。
技术:
从月线看股价有望逐步形成W底,径线位46元,即使涨到径线位,也有18元涨幅,46%!
建议:
公司是用电侧发电侧双料强者的高科技公司,预计23-25年归母净利润分别为6.76/9.08/12.37亿元,同 比增长 172.2%/34.3%/36.3%。对应 EPS 分别为 1.46/1.97/2.68 元。给予24年25倍PE估值,目标价41元的评级。
风险:
IGBT 模块供应紧张影响公司出货;机柜上架率不及预期。
月线W底,目标翻番!
进入主升浪!
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