本文聚焦一下基金公司持有较多的资深老司机基金经理(基金经理年限大于10年),如果叠加要求基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型、平衡混合型基金,含相应的QDII基金,截至2023年12月31日,基金公司持有超1000万元,全市场合计有39只基金满足要求,给大家简单分享一下数据。
一、基金公司持有金额排名
39只基金按照基金公司持有金额由高到低排序如下:被基金公司持有超1亿元的有兴全合宜LOF、睿远成长价值混合A、易方达蓝筹精选混合。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日
二、机构持有金额排名
39只基金按照基金公司持有金额由高到低排序如下:徐彦的大成睿享混合A被机构持有32.81亿元排名第一,王克玉的泓德优势领航混合被机构持有27.13亿元,李巍的广发制造业精选混合A被机构持有24.44亿元……排名靠前。$大成睿享混合A(OTCFUND|008269)$$泓德优势领航混合(OTCFUND|002808)$$广发制造业精选混合A(OTCFUND|270028)$#基金投资指南#
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日
前十名基金的基金经理名字被我标红了,除了徐彦、王克玉、李巍外还有陈皓、谢治宇、王晓宁、姜锋、杨谷,其中在管规模较小的有王晓宁、姜锋,个人觉得值得给与多一些关注。
三、内部员工持有金额排名
39只基金按照内部员工持有金额由高到低排序如下:截至2023年6月30日,谢治宇的兴全合润和兴全合宜均被内部员工持有超6000万元,张坤的易方达蓝筹精选混合被内部员工持有4767.92万元……被内部员工持有超500万元的基金经理名字被我标了黄色底纹。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日
四、任职以来回报情况
39只基金按照基金经理上任时间由长到短排序,展示基金经理任职以来的回报等信息如下。杨谷、李巍、谢治宇等人上任时间较长,年化回报也不错……
数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月11日,过往业绩不预示未来
五、近三年业绩情况
有32只基金的基金经理上任满三年,32只基金按照近三年业绩夏普比率由高到低排序如下,徐彦、曹名长等近三年的回报相对比较优秀。闫沛贤排名靠前主要是因为这只基金股票仓位不重,是一只固收+基金。
数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月11日,过往业绩不预示未来
从区间最多回撤来看,徐彦是唯一偏股基金里近三年最大回撤控制在-20%以内的基金经理。区间最大回撤控制在-30%以内的有曹名长、史博、程琨、徐荔蓉。
六、行业配置是否均衡
39只基金按照2023年中报第一重仓行业权重由高到低排序如下,榜单靠前的基金是行业主题基金,榜单底部的基金行业配置相对比较均衡。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日
榜单底部的基金经理们行业配置比较均衡,其中有徐荔蓉、徐彦、叶松、张琦、王晓宁、史博、郭锐、刘辉、程洲、杨谷、吕慧建、王克玉、陈皓、严菲、谢治宇等。
七、基金经理们的换手率如何
39只基金按照2023H1换手率由高到低排序如下,牛勇、卢轶乔、吕慧建等人的换手率都是比较偏高的,可以看看他们在管的基金是否是量化基金……
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日
榜单底部的杨德龙、张坤、张琦、程琨、傅鹏博、王克玉、李巍、陈皓、赵晓东、徐荔蓉、谢治宇等人的换手率就低了很多。
八、基金经理是否持有自己在管基金
手动翻阅2023年基金中报,将公司高管、投研负责人以及基金经理本人持有情况统计如下。李巍、杨谷、张坤、曹名长、王克玉、谢治宇、郭杰、傅鹏博、史博、张胜记、陈皓、吕慧建、叶松等人均持有自己的基金超100万份。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日
从表中可得出信息:截至2023年6月30日,李巍持有广发制造业精选混合A超过492.00万元;杨谷持有诺安先锋混合A超过279.51万元……
排名第一的姜锋,持有50-100万份,但其单位净值高达5.8780,意味着持有金额在293.9万元-587.80万元,持有金额也不低。
九、简单研究一下重仓股
将基金经理持有超100万份的单独展示,另外有三只基金的单位净值较大,基金经理持有50-100万份也被我保留下来了,榜单还展示了基金经理的换手率数据。其中吕慧建虽然也持有大于100万份但换手率较高被我剔除了。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日
上表16只基金,涉及14位基金经理,其中易方达陈皓、兴证全球谢治宇各有两只基金上榜,上榜的还有曹名长、傅鹏博、郭杰、姜锋、李巍、刘芳旭、史博、王克玉、杨谷、叶松、张坤、张胜记。
上面名字标粗加下划线的基金经理之前都梳理过他们的2023年四季报,其中张胜记是2024年上任的,点开名字后的链接可以找其前任林高榜的数据。
另外两位刘芳旭、叶松两人的重仓股,我本文简单整理一下,按照近一年(截至2024年3月15日收盘)价格区间由高到低排序如下,榜单还给出了市盈率(ttm)、市净率、ROE(ttm)、总市值等信息。
数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月15日,重仓股展示不构成投资建议
表格中具体的信息我就不展开了。
我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。
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