$格林美(SZ002340)$ $泰尔股份(SZ002347)$
上周五指数整体延续震荡，午后开始走强，在指数上周期3根小阴线后，一根阳线拉出起势，使得指数走势依然是符合预期的震荡走势。本周对于指数的预期，指数还是强势的震荡阶段，这里不盲目乐观想突破，该做还是继续做，快进快出，少追爆发，多从调整分歧找突破口。
市场情绪上周五同步回暖，情绪的修复力度还是比较强的，艾艾继续加速，中低位晋级率较高。新质生产力在AI分歧时继续走强，预期这种情况本周仍然会继续。
题材方向,，AI虽然全周都是一个分化走势，但是仍然保持主线地位变,周五下午情绪回暖主要也是靠AI的再度走强，值得一提的是液冷材料首次迎来板块性行情，观察后续持续性。
AI总龙头高新发展收出下影线或意味着调整有望结束。下周GTC大会将召开， AI板块的交易节奏大概率也围绕大会展开，根据大会流程，除了B100之外，还可以关注机器人生命科学以及游戏等应用方向。另外飞行汽车有所回流，龙头万丰奥威大长腿涨停是整体市场氛围回暖的关键信号。
操作上，在指数没有完全突破创新高前，仍以震荡思路看，目前市场轮动风格没变，快进快出，不追涨。而在周末利好的加持下，今日强势有望延续。
板块机会
1.人工智能
新易盛中午下午开盘后直线拉升，CPO板块的反弹，带动了指数翻红，资金每天都在挖预期差。
后面的题材潜伏历程，基本上周五都有异动，下周可以逐步考虑下。
液冷，润禾材料，周五也是继续很给力，再度冲了18%，朗威股份20cm，液冷周末发酵一般，今天谨慎追涨了。
AI手机，硅光，福蓉科技和光弘科技周五也都动了，这块潜伏资金很多，注意节奏，尽量不追涨。下午还有反复机会。
华为大会，周五消息刺激，周末还在发酵，新技术中，有个Sora Opera，目前唯一实锤和华为、天图合作的，恒信东方，周五抢筹明显。
2 新质生产力
依旧还是看高端制造、低空经济、大飞机这3个方向。
从天元智能到艾艾精工、立航科技，再到永悦科技等，都是围绕新质生产力的这3个方向去炒作的。
艾艾精工，设备更新概念。已经成为新妖股，盘小，9连板后，总市值也仅为29亿，微盘出妖股。成为新妖之后，套利的会等首阴，打板的有可能面临天地。遇到妖股，成本越低越好，并不需要再去打板确认。
永悦科技、低空经济概念+设备更新，属于艾艾精工的对标补涨，总市值25亿。周四烂板微增量，周五就顶一字炸板回封，走势非常强悍。今天是顶一字板的预期。如果竞价涨幅低于+5%，就要谨慎些。
大飞机无人机，周三动了一下，周四分歧，周五再度启动，说明资金还是很认可的。周五盘中发酵的是无人机的应用端，这个也是已经拥有业绩的；
今天观察下永悦科技的反馈，继续连板，可以顺着表格进行挖掘，科瑞技术和星宇网达都是叠加机器人的。
大飞机，观察下立航科技10日线附近是否会有资金去做反包，弹性标，航新科技+广联航空，相对比较明牌些。
高端制造中，龙头艾艾精工，走妖股路线，作为风向标看待即可，周五又发酵了工业母机和神经网络。
克来机电，继续观察承接情况，应该还会有套利机会；
神经网络，宏达新材一字板，金自天正和思泰克，周五在大幅冲高，周末再度发酵的话，今天谨防冲高兑现。
低空经济，周四大分歧，周五就开始修复了，板块走势还是很强劲的。
立航科技，周五早上快速翻红，今天应该是有修复预期的，观察10日线。
万丰奥威，趋势核心，周五下午直接反包板，抱团之一。
分支的非晶电机，还是继续观察下，明天有无修复，宜安科技走的相对主动些。
3轮动
消费电子的福日电子涨停，也是上周三逆势拉升的个股之一，昨天拉尾盘，周五从绿盘直线翻红，很明显奔着涨停去。涨停后盘中一度炸板，回封的时候，3000多万压单被一口吃掉。
星光股份，锂电池概念，也是小盘股，5连板后总市值仅32亿。周五炸板回落翻绿，还能快速反抽到涨停。走势形成了爆量回封换手板，今天如果能弱转强，就可能是缩量秒板，低开就有补跌风险。
汽车拆解板块，在周四启动，周五大幅发酵。核心个股超越科技，20厘米2连板。中军品种，格林美涨停。还有天奇股份，人形机器人叠加汽车拆解，大涨+8.51%。
格林美：公司打通了“回收—拆解—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链。
怡球资源：公司是全Q再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨。
人形机器人板块，周五领涨的是北交的鼎智科技+12.78%。上午不温不火，下午才开始小幅发力拉升。上午冲高的丰立智能，从+15%回落到+8%。从今天走势来看，北交的品种似乎要强一些，有3家30厘米涨停板。
合锻智能：公司是设备生产商，2连板打开上方高度。
夏厦精密：预计新增工业机器人新结构减速器7.2万套。次新+机器人，突破小平台。
培育钻石，周五也在涨幅前列，这是在周三尾盘逆势发力的品种。惠丰钻石涨幅一度高达28%，亚振家具2连板。只是黄河旋风涨停炸板，对于板块是个负反馈。
有色板块，已经进入上涨周期，尤其是铜业品种。江西铜业、云南铜业、涨幅都超过+7%。洛阳钼业连续两天大涨，趋势已经变轨加速。紫金矿业和铜陵有色再创新高，有色个股，有希望为指数增添上涨能量。
上周三和周四连跌两天，周五反弹，本周一继续上涨。又是周五上涨，有可能近期周五和周一，都是高概率上涨的日子。而周三和周三，两周都是下跌。这样来看，今天指数上涨的概率较大。
另外宁德时代：2023年净利润441.21亿 同比增长44% 总分红220亿。宁王如果周一超预期表现，新能源有轮动可能。
今日思路
今天周一，这周要重点观察，几个抱团的走势，高标的抱团艾艾精工，它继续抱团的话，畏高的资金会不会再去联想立航科技和克来机电的反包？
趋势的几个抱团，优中选优，这周能在分歧中再度走强的。
抱团中有一个不好的现象就是，典型的121走法，今天拉A，明天A回调，再去拉B，然后再去拉C，然后C回调，再去拉A；这样增大了节奏难度，还容易两头挨打。
中位股，逐步在进行淘汰，周五的永悦科技、星光股份，明天应该还有高溢价或者摸板预期；另外一点，就是，抱团若走的低于预期的话，低位的首板、2板依旧是资金去试错的对象。
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