大行评级|摩根大通:下调远东宏信目标价至8.9港元 下调2024年及25年盈测
格隆汇3月18日|摩根大通发表报告指,远东宏信2023年业绩表现基本符合该行的预期,主要因为信贷成本下降而抵销比预期弱的收入动能。该行考虑到公司投资组合成长放缓,以及费用收入收缩幅度扩大的因素,将公司2024年及2025年各年盈测分别下调3%及11%。不过考虑到公司努力提高股东回报的表现,维持“增持”评级,目标价则由9.4港元下调至8.9港元。摩根大通亦指,尽管现时宏观前景仍存在高度不确定性,不过远东宏信管理层对未来12个月控制资产质素的信心更强,因此该公司在释放超额准备金上有更大的灵活性,在负面意外有限情况下,将信贷成本保持在相对较低的水平。公司管理层预计2024年的工业营运相比传统租赁业务,将有更好的成长动力。
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