“AI+医药”板块大涨
今日， Wind智慧医疗指数全天走强，智慧医疗概念股表现活跃。理邦仪器“20CM”涨停、朗玛信息涨超17%、艾隆科技涨超15%，嘉和美康、阳普医疗、延华智能等跟涨。
消息面上，今日开幕的英伟达GTC大会上，有90场活动与医疗保健/生命科学相关——数目位居所有行业之首，超过了汽车、云服务、硬件/半导体等一众热门领域。
英伟达投身医疗由来已久。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋曾表示，计算机辅助药物发现“确实是奇迹”。他说：“未来生命科学会像传统行业那样高度工程化。当数据科学、人工智能和自动化结合时，生物学会呈指数级改进，从而成为下一个黄金赛道。”
“有人说，我们是英伟达下一个数十亿美元级业务。”英伟达医疗保健副总裁Kimberly
Powell日前也在一次采访中表示。她说，英伟达的目标是为更多生物技术公司提供芯片、云基础设施与其他工具。数据显示，单是2023年，英伟达就投资了8家药物发现初创公司。
据动脉网数据统计，2020年中国医疗AI市场规模已达到66.25亿元，结合AI辅助新药研发和AI助力肿瘤诊疗等市场赛道估算，预计2020年-2025年复合年增长率(CAGR)为39.4%，2025年将突破300亿元。
民生证券认为，AI医疗包括基础层、技术层和应用层，头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑了高壁垒，而多数的科技公司在技术层完成优势领域的布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。在药物研发全产业链中，上游的模型数据集是重要资源、云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中；下游传统药企是AI药企的主要合作伙伴，而CXO企业会通过投资、收购等方式参与到AI药企的经营中，共同赋能下游客户。
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