被视为“AI技术风向标”的英伟达2024GTC AI大会在美国东部时间3月18日拉开帷幕。英伟达创始人介绍运行AI模型的新一代芯片和软件，表示“我们需要更大的GPU”，正式推出了名为Blackwell的新一代AI图形处理器GPU及首款芯片GB200，将于今年晚些时候发货。英伟达正在用更加强大的芯片吸引客户，以刺激新订单。创始人黄仁勋称，“Blackwell不仅仅是一款芯片，而是一个平台的名称”，能够在万亿参数级的大型语言模型（LLM）上构建和运行实时生成式AI，而成本和能耗比前身低25倍。
从Chatgpt到Sora的发布，AI热潮此起彼伏。作为AI发展的底层硬件——半导体获得了市场的广泛关注，国内半导体也有所受益。
从国产化率考虑，当前半导体在晶圆制造环节的前道设备、关键零部件渗透率都比较低，较全球市场看还有比较大的发展空间，长期看胜率较高。而AI产业的兴起，也对存力、算力提出了更高的需求，如高性能运算要求的AI芯片、HBM、CPO等。叠加下游AI手机、AIPC的新需求，国产半导体有望推进先进制程的突破及国产AI生态的构建。
从周期上看，半导体行业正逐渐走向复苏。据TrendForce统计，2023 年第四季度全球 NAND Flash 和DRAM产业营收分别达到 114.9 亿和174.6亿美元，季环比增长24.5%和29.6%；美国半导体协会SIA宣布了2024年1月全球半导体行业销售额达到476亿美元，同比增长15.2%。展望2024年，研究机构也比较乐观。DIGITIMES Research表示，随着AI应用和存储需求的推动下，全球半导体营收预计达到6000亿美元，将进一步恢复增长。TechInsights将2024年IC销售额的预测，从原来预测16%提高到24%，全球内存产品销售额涨幅从41%调整至71%。
总的来说，随着AI产业的进一步发展，新技术和新需求的刺激，叠加当前正处于产业周期的复苏起点，半导体后续会有不错的发展机会，短期或有波动，但中长期坚定看好。各位投资者朋友可以多多关注，逢低布局。
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