辉瑞(PFE.US)拟以 7.85美元/股增发Haleon(HLN.US)股票 持股降至22.6%

Haleon(HLN.US)宣布了辉瑞(PFE.US)在全球发行Haleon股票的定价和规模。此次发行约7.9055亿股Haleon普通股，其中包括5.94亿股普通股和约1.9655亿股美国存托股票(ADS)形式的普通股，每股ADS代表两股普通股。股票定价为每股普通股3.08英镑，每股ADS 7.85美元。

此次全球发行的普通股总额从此前宣布的约6.3亿股增加至约7.9055亿股。

Haleon表示，辉瑞将获得全球发行的所有净收益。Haleon没有出售或发行任何证券，也不会从全球要约中获得任何净收益。

Haleon已同意在场外从辉瑞回购约1.0227亿股普通股，总对价约为3.15亿英镑(约合4亿美元)。Haleon应向辉瑞支付的股票回购价格为每股普通股3.08英镑，等于全球要约中每股普通股的发行价。

在全球发行和股票回购之后，辉瑞在Haleon的持股比例将从32%降至约22.6%。

据了解，Haleon由葛兰素史克(GSK.US)和辉瑞的消费保健部门合并而成。在维权投资者Elliott Investment Management的压力下，葛兰素史克将消费保健部门分拆出来，专注于制药和疫苗业务。

一段时间以来，葛兰素史克一直在减持所持Haleon股份。辉瑞也开始抛售所持Haleon股份。辉瑞此前曾表示，希望专注于制药创新。