明天凌晨美联储议息会议，回调是上车机会

A股这周比我周末预期的要强、更有韧性，周一放量中阳三大指数创年内新高，周二调整，明天是美联储议息会议，再加上英伟达GTC大会导致AI兑现，但今天A股表现仍然比较强。该弱不弱是为强，要尊重市场趋势。

个人觉得A股强势的原因有二：第一，基本面确实在好转，市场对经济没那么悲观了，特别是外资；这也导致了第二点，各路资金现在都在增配A股，国债收益率似乎跌不太动了，部分资金减配债券增配股票，部分低仓位的私募在前期踏空后不得不加仓，而外资更是持续加仓A股，近期外资机构加速在国内办分支机构。

所以，个人觉得A股还是会继续向上，只是说上涨速度没第一波那么快，更多是震荡向上。

再来说AI，这周英伟达GTC大会资金兑现，很容易理解的事，我之前就提醒过这周AI要调整。AI这周有两个事：

昨天英伟达3.18发布最新的GB200系列算网系统算力性能显著提升，其中同时应用了铜连接、光连接的方案，市场对“光”与“铜”的延伸路径讨论较多。昨天高速直连铜概念板块大涨，但光模块走弱。

第二个事国产大模型kimi火爆，带动影视文娱板块走强，所以今天影视、游戏ETF大涨。不过，我还是看好算力，从政策来看，国内算力落后较大，先把算力搞起来才是最关键的事，算力搞起来后应用自然就没问题；其次，爆款应用的出现还是会催生算力需求，英伟达这种卖铲子的才是第一阶段的牛股。

看好A股、港股继续上涨，看好AI主线，同时看好消费、医药、新能源等核心资产。AI仓位低的可以回调低吸，仓位高的就不用动了。

$诺安积极回报混合C(OTCFUND|012847)$

$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$

$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$