A股这周比我周末预期的要强、更有韧性,周一放量中阳三大指数创年内新高,周二调整,明天是美联储议息会议,再加上英伟达GTC大会导致AI兑现,但今天A股表现仍然比较强。该弱不弱是为强,要尊重市场趋势。
个人觉得A股强势的原因有二:第一,基本面确实在好转,市场对经济没那么悲观了,特别是外资;这也导致了第二点,各路资金现在都在增配A股,国债收益率似乎跌不太动了,部分资金减配债券增配股票,部分低仓位的私募在前期踏空后不得不加仓,而外资更是持续加仓A股,近期外资机构加速在国内办分支机构。
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所以,个人觉得A股还是会继续向上,只是说上涨速度没第一波那么快,更多是震荡向上。
再来说AI,这周英伟达GTC大会资金兑现,很容易理解的事,我之前就提醒过这周AI要调整。AI这周有两个事:
昨天英伟达3.18发布最新的GB200系列算网系统算力性能显著提升,其中同时应用了铜连接、光连接的方案,市场对“光”与“铜”的延伸路径讨论较多。昨天高速直连铜概念板块大涨,但光模块走弱。
第二个事国产大模型kimi火爆,带动影视文娱板块走强,所以今天影视、游戏ETF大涨。不过,我还是看好算力,从政策来看,国内算力落后较大,先把算力搞起来才是最关键的事,算力搞起来后应用自然就没问题;其次,爆款应用的出现还是会催生算力需求,英伟达这种卖铲子的才是第一阶段的牛股。
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看好A股、港股继续上涨,看好AI主线,同时看好消费、医药、新能源等核心资产。AI仓位低的可以回调低吸,仓位高的就不用动了。
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