家人们，4月1日愚人节特斯拉要涨价啦！据悉，特斯拉即将在4月1日官方涨价，Model Y车型售价调高5000元人民币；同时，现行的8000元官方现车保险补贴政策、最高10000元的车漆减免政策也将在3月31日到期。本次调价实际涨价幅度最高达2.3万元。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
业内的老法师马上指出，类似的情况此前已经发生过，显然是为了“逼单”，不出意外，接下来这些天特斯拉销量会有一个较为明显的提升。乘联会数据显示，今年初乘用车市场折扣率为20.4%。春节和元宵节期间，车企为刺激消费降价更猛。至3月，价格战愈演愈烈。2023年降价较均衡，但2024年2月和3月降价超强，共48款车型降价。到3月15日，今年降价规模已达2023年全年一半。
特斯拉今年以来可以说并不是很顺，在美国、欧洲跟中国三大主要市场的表现均不够理想，再加上前两周柏林工厂被纵火被动停产，有点一言难尽。不过，市场对于特斯拉的大圆柱电池何时能够大规模量产还是给予厚望的，马斯克多次强调这是特斯拉未来计划的核心部分，对于公司的热销车型如Model Y和新推出的Cybertruck皮卡都至关重要。
与此同时，一些中国企业已经成功攻克了相关技术难题，将大圆柱电池量产装车，实现了历史性的突破。
例如，亿纬锂能最近宣布，其自研的“大圆柱电池”已经成功应用于新上市的江淮瑞风RF8车型中。此外，亿纬锂能还获得了未来五年486GWh体量的意向订单，显示出市场对大圆柱电池的强烈需求。为了保证产能，亿纬锂能已在湖北建设了年产能20GWh的大圆柱电池专用生产线。近期，随着荆门V圆柱电池的达产，亿纬锂能V圆柱电池18条产线全部满产运行，面向未来，亿纬锂能稳步推进V圆柱电池成都工厂、马来西亚工厂建设，项目全部达产后，最大年产能规模将达23.5亿只。
同样在积极布局大圆柱电池市场的还有中创新航和恒泰科技等企业。中创新航计划在今年最后一季度实现46系列大圆柱电池的量产，并给新产品命名为“顶流”，该电池的能量密度可达300Wh/kg，支持6C+的快充技术。恒泰科技也在今年早些时候宣布了位于惠州产业园区的“新一代全极耳大圆柱电池”项目投产的消息。
此外，比亚迪、蔚来汽车以及欣旺达等企业也在积极关注大圆柱电池市场的发展动态，并有望在未来推出相关产品。
需要指出的是，大圆柱电池的电芯体积较大，对电池内部的涂布要求非常严格，这导致了量产良率不高的问题。要想提高工艺水平就需要增加成本投入，这也是特斯拉46系电池一直无法大规模量产的原因之一。如今，国产电池供应商凭借国内产业链的优势正在逐步攻克这些技术难题，这无疑给特斯拉等国外企业带来了巨大的竞争压力。
比近三年90%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/3/15，新能源车板块估值（PE-TTM）为16.5倍，处于近三年10%的历史洼地，比期间90%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/15-2024/3/15）。国盛证券表示，市场对于锂电基本面的悲观预期已充分反映。考虑到2024年全球电动化趋势仍具备高确定性，继续看好电动车赛道成长性，看好2024年需求回暖带动板块盈利抬升及估值修复。
上文提及的亿纬锂能、比亚迪均为新能源车龙头ETF（159637）成份股。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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