3月20日尾盘，交易量低迷的搜特退债价格从此前的0.001元忽然直线拉升至15.595元，暴涨超1万倍。据同花顺iFinD，当日仅这一笔成交，总金额不足2万元。
搜特退债3月20日走势，来源：同花顺iFinD
这一消息引起投资者关注。事实上，近日，搜特退债已公告不能按期付息的消息，该可转债或因此成为史上第一只实质性违约的可转债。
据搜特退债公告，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“搜于特”）陷入债务危机及经营危机，巨额债务逾期未偿还，公司主要银行账户、资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺，应于2024年3月12日支付的第四年可转换公司债券利息无法按期兑付。
2020年3月12日，搜于特公开发行800万张可转换公司债券。2023年8月11日，搜于特股票及可转换公司债券被深圳证券交易所终止上市并摘牌，并于2023年10月20日在全国中小企业股份转让系统代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。可转换公司债券存续的起止日期为2020年3月12日至2026年3月12日；转股期的起止日期：2020年9月18日至2026年3月12日。
本次付息是搜特退债第四年付息，期间为2023年3月12日至2024年3月11日，票面利率为1.5%，即每10张“搜特退债”（面值1000元）利息为15.00元（含税）。
围绕可转债无法按期兑付的后续安排，搜于特在公告中表示，公司债权人中国银行股份有限公司东莞分行向东莞市中级人民法院申请对公司进行破产清算，2024年2月21日东莞市中级人民法院已立案审查，并于2024年3月1日举行了听证会。若法院受理债权人对公司的破产申请，搜特退债将于法院受理破产申请之日提前到期且停止计息。债券持有人可按规定行使债权人的相应权利。若法院不予受理债权人对公司的破产申请，债券持有人可依法通过司法等合法途径，维护债券持有人权益。
浙江智仁律师事务所创始合伙人、证券专业律师洪鹏告诉银柿财经，公司因为资不抵债面临破产清算，债权人只有通过破产清算的方式参与到搜于特的资产分配之中，转债持有人就是作为普通债权人，其实际获得赔偿的比例会远低于持有的债券票面价值。“一般来讲，法院会受理搜于特的破产清算程序，破产清算也是企业灭亡的一种方式，是一种合法的程序。一般不存在法院不受理企业破产清算的情况。”
“如果破产申请被受理，债权人只能去申报债权，等待最终的分配，无论如何都会损失巨大。”京师律师事务所资本市场部主任毛伟律师告诉银柿财经，如果破产申请未受理，可以按照之前的协议要求公司承担违约责任，通过起诉或仲裁的方式。
据搜于特当时发行可转债时的募集说明书违约责任及解决措施内容，“若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。”
3月13日，搜特退债发布公告，受托管理人华英证券有限责任公司定于2024年4月3日召开“搜特退债”2024年第一次债券持有人会议。其中拟审议的事项即包括《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》《关于要求发行人归还用于暂时补充流动资金的募集资金的议案》等多份议案。
公告显示，会议的债权登记日为2024年3月27日，截至2024年3月27日下午收市后登记在册的“搜特退债”的债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
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文章来源：银柿财经
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