新能源车电池的上游锂矿板块最近暗流涌动。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$碳酸锂价格在春节后出现强势反弹，碳酸锂主力期货已经来到12万元/吨的价格区间，还曾单日出现10%左右的涨幅。现货方面，3月20日，国内碳酸锂价格持平报11.27万元/吨，近5日累计涨1630元，近30日累计涨15830元。海外价格方面，澳矿报价也从此前最低的900美元出头反弹至近期的1095美元，反弹幅度相当可观，锂生产成本有效抬升。
与此同时，四川锂矿开采迎突破，三大锂业巨头天齐锂业、宁德时代、盛新锂能携手推动基础设施建设。
3月19日，天齐锂业宣布，其控股子公司盛合锂业将与区域内其他锂产业企业联手，共同投资建设和运营电力基础设施。3月18日，盛合锂业与斯诺威和惠绒矿业签署合作协议，共同出资设立合资公司，该合资公司暂定名为“天盛时代新能源有限公司”，业务涵盖供电、电力购售等领域，旨在满足各方的用电需求。
需要指出的是，这个合资公司的注册资本可不低，达到了3亿元人民币。盛合锂业、斯诺威、惠绒矿业这三家各出1亿元，分别占33.33%的股份。说到这三家公司，除了天齐锂业，另外两家也不是吃素的。斯诺威是宁德时代全资控股的，实控人是曾毓群。惠绒矿业呢，虽然名字听起来有点萌，但人家背后可是四川启成矿业和盛新锂能（持股比例45.742%）这两大股东。
四川是我国的锂矿储量大省，占全国总量的57%，位居全国之首。根据2023年2月四川省人民政府发布的《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》，到2025年，四川省锂矿石年开采总量将达到100万吨，较2020年增长50%。同时要积极推动当地锂矿的开发利用。去年，国家自然资源部宣布，四川雅江探获锂资源近百万吨，是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。据了解，该锂矿是四川雅江县的木绒锂矿，探明的矿石资源量为6109.5万吨，其中金属氧化物量氧化锂98.963万吨，平均品位1.62%。该矿探矿权归属于惠绒矿业（盛新锂能笑了）。而宁德时代收购的斯诺威矿业，拥有雅江县德扯弄巴锂矿探矿权，评估价值为9.74亿元。天齐锂业旗下措拉锂辉石矿山，拥有63.2万吨碳酸锂当量资源，资源品位为1.3%。三家矿权相隔不远，都属于雅江县-甲基卡锂辉石矿富集区及外围。
不过，虽然四川的锂矿储量丰富、品位优秀，但是开采起来可不是那么容易的。因为矿区大多位于高原地区，开采、运输难度和成本都比较高。所以天齐锂业他们才想着联合业内友商一起建设电力基础设施，降低开采难度和成本。
业内专家认为，共建配套设施是保障矿产资源开发利用的最佳方式，现在碳酸锂的价格也开始回升了，这对于锂资源企业来说是个好消息。
比近三年90%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/3/15，新能源车板块估值（PE-TTM）为16.5倍，处于近三年10%的历史洼地，比期间90%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/15-2024/3/15）。国盛证券表示，市场对于锂电基本面的悲观预期已充分反映。考虑到2024年全球电动化趋势仍具备高确定性，继续看好电动车赛道成长性，看好2024年需求回暖带动板块盈利抬升及估值修复。
上文提及的天齐锂业、宁德时代、盛新锂能均为新能源车龙头ETF（159637）成份股。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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