美银证券：上调恒基地产(00012)评级至“买入” 目标价升至27.5港元
美银证券认为，恒基地产(00012)在收地步伐加快的情况下，确认约40亿港元的税前利润，提升2024年至2026年每股盈利10%至15%。
美银证券发布研究报告称，将恒基地产(00012)评级由“中性”上调至“买入”，目标价由24港元升至27.5港元。公司2023年核心业务保持一致，除维持派息不变外，股息收益率也略高于同业平均数。
该行指出，恒基地产是至今为止最积极的住宅项目卖家，并在非核心资产配置方面拥有良好记录，令其成为投资需求回升时成为最主要的受益者。另认为恒地作为香港最大的农地拥有人，在未来预计将获得约50亿港元的收入，在收地步伐加快的情况下，确认约40亿港元的税前利润，提升2024年至2026年每股盈利10%至15%。该行亦指，收回农地所带来的任何现金利润应该均被视为额外得益。
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