3月22日数据显示：4家机构认为安徽合力(600761)“低估”，在-机构--低估榜中排名第64。

认为“低估”的机构：4家

安信证券  估值：26.28元

截至三季度末，综合考虑人民币贬值对出口毛利率的积极影响，以及行业销量数据反映出的产品结构与均价的实际变化趋势，出于谨慎性原则，我们调整公司盈利预测，预计公司2023-2025年营业收入分别为175.4/203.5/239.8亿元，同比增速11.9%/16.0%/17.8%，归母净利润分别为13.5/16.2/20.0亿元，同比增速49.1%/20.1%/23.2%，对应PE分别为10/8/7倍，维持“买入-A”评级。国内市场景气复苏，海外增长动力相对充分，给予2024年12倍PE，对应12个月目标价为26.28元。

国联证券  估值：25.51元

我们预计公司23-25年的收入分别为177.54/203.86/235.42亿元，对应增速分别为13.27%/14.83%/15.48%；归母净利润分别为11.11/13.58/16.57亿元，EPS分别为1.50/1.84/2.24元/股，3年CAGR为22.37%。DCF绝对估值法测得公司每股价值25.37元，考虑到公司电动、智能以及全球化的推进，可比公司2023年PE均值为12.66倍，综合绝对估值法和相对估值法，给予公司对应2023年17倍PE，目标价25.51元，首次覆盖，给予“买入”评级。

西南证券  估值：26.28元

公司作为国内行业龙头，连续32年叉车国内产销量第一，2022年市占率24.9%，未来将充分受益于叉车行业增长。预计2023-2025年公司归母净利润分别为10.8、13.8、16.8亿元，给予公司2023年18倍PE，对应目标价26.28元，首次覆盖给予“买入”评级。

$安徽合力(SH600761)$$杭叉集团(SH603298)$

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