今日市场整体调整，但半导体设备却逆势上涨，开启全面反击，到底发生了什么？半导体能上车了吗？
上涨原因？
美国遏制我国人工智能和半导体崛起的行动可能将再次升级。受此消息刺激，半导体设备盘中走强，逆势上涨。
能上车吗？
当前时点来看，半导体行业库存去化显著，且终端需求逐渐回暖，全球及中国智能手机出货量逐步回升，相关产业链持续受益需求增长，半导体行业景气周期拐点或已显现。
2023年11月以来，全球及中国半导体销售额同比实现连续三个月正增长且涨幅扩大，体现了行业景气度上行。今年1月，全球半导体销售额476亿美元，同比增长15%；其中，中国半导体销售额148亿美元，同比增长27%。
自2023年4季度起，全球智能手机需求逐步回暖，新能源车销量持续高增。全球存储市场保持强劲增长势头，存储芯片价格有了明显回升。伴随着终端需求回暖、产品价格上涨，半导体周期现积极信号。
当前半导体设备及材料国产化率较低，关键设备材料如光刻机、CMP材料、光刻胶等对外依存度较高，国产替代空间广阔。
近年来海外制裁事件密集，或将进一步加速国内国产替代进程。半导体设备和材料就像是支撑电子工业心脏跳动的关键零部件，直接关乎国家安全和技术独立，国家给予了大量的政策支持和资金投入。与此同时，国产半导体设备和材料市场份额的不断提升，这种双管齐下的趋势，有利于提振整个产业链的发展活力。
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