中国重汽(000951)：3家机构给予“买入”评级——重卡复苏进行时，公司业绩高速增长

给予“买入”评级的机构：3家

西南证券  买入

预计公司2023-2025年公司归母净利润分别10.6、13.1、15.5亿元，未来三年归母净利润年复合增速93.7%，对应PE为17、14、12倍，维持“买入”评级。

东吴证券  买入

考虑行业周期上行以及公司盈利能力向好，我们上调公司2023~2025年盈利预测，归母净利润由之前的9.0/13.9/19.0亿元上调至10.5/15.1/19.0亿元，分别同比+393%/+43%/+26%，对应EPS分别为0.90/1.28/1.61元，对应PE估值分别为15/10/8倍，维持“买入”评级。

国联证券  买入

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为430、523、614亿元，同比增速分别为49.2%、21.7%、17.5%，归母净利润分别为10.6、14.2、19.0亿元，同比增速分别为398%、33%、34%，EPS分别为0.91、1.21、1.62元/股，3年CAGR为107%。鉴于公司行业龙头地位，产品竞争力强，参照可比公司估值，我们给予公司2024年16倍PE，目标价19.36元，维持为“买入”评级。

$中国重汽(SZ000951)$$一汽解放(SZ000800)$$江淮汽车(SH600418)$