出品/壹览商业
作者/蒙嘉怡
编辑/薛向
连锁咖啡的战火仍未停息。
据壹览商业不完全统计，20家连锁咖啡品牌2月份新开门店895家，同比2023年2月上升67.60%，门店总数达40976家。
从品牌现存门店情况来看，排名第一的仍是瑞幸咖啡，门店数已达17887家，其次便是星巴克与库迪。值得注意的是，Tims咖啡门店数量已达914家，且以每月10余家的速度稳定增长，预计今年将突破千店。
不过，进入2月后，连锁咖啡品牌开店速度整体继续放缓。20个品牌中仅有5家新开门店数超越上月，瑞幸咖啡、星巴克、库迪咖啡开店数量接近腰斩。其中，库迪2月份新开门店仅为95家，再度刷新开店最少的记录。除此以外，Seesaw Coffee、Double Win Coffee在2024年没有开出一家门店。壹览商业认为，2月门店数量大幅下降有一部分原因是正逢春节，客流不稳定、供应难保障，不适合开出新店。
另据壹览商业统计，截至2024年3月15日，咖啡赛道共获得融资3起，披露融资金额为5000万元，正煊资本与顺为资本都在加码咖啡市场。
不论是融资次数还是披露金额，均不如去年同期。显然，在经历了过去一年的高歌猛进之后，咖啡赛道已经逐渐回归常态，行业终端则表现为低价打法开始缩水，品牌们开始向其他方向发力。
低价不香了
2月份，咖啡价格战有了松动迹象。
2月18日，#瑞幸9.9元一杯活动缩水#登上热搜，随后，瑞幸紧急宣布两款季节限定咖啡回归，9.9元咖啡增至10款，但依然仅占其60余款饮品中的一小部分。2月26日，库迪开启“好咖啡全场9.9不限量”活动，为期3个月。网友迅速对比了库迪咖啡促销价，对比持续时间最久的8.8元，9.9元也相当于“涨”了1元。
联合创始人付学军告诉壹览商业，咖啡行业卷入低价竞争的原因有多方面。首先，市场竞争激烈，咖啡品牌众多，为了吸引更多的消费者，降低价格成为一种常见的竞争手段。其次，消费者需求的变化也是原因之一。随着咖啡文化的普及和年轻人对咖啡的偏好，消费者对咖啡的需求量增加，但对价格敏感度也提高，低价成为他们选择咖啡的重要因素。
不过，如果说之前连锁咖啡品牌们执着于低价是为了教育市场、寻找增量，现在打低价则多了几分浓缩美式般的苦涩。因为低价带来的不良后果，正在慢慢显现。
一方面，低价打法极易让消费者产生价格锚定，即长期期待低价，而难以接受正常或提升的价格体系。在平价咖啡已成刚需的时代，价格变动引起了消费市场的暗流汹涌。社媒平台上，一些网友不买“9.9缩水”的账了，似乎“吃了大亏”。
另一方面，降价补贴给企业运营方面带来的影响不容小觑，也不利于行业的长期发展。品牌之间的恶性竞争可能会导致利润空间进一步缩小，甚至有品牌无法承受低价竞争而退出市场。据窄门餐眼数据，截至2024年3月，咖啡门店总数191301家，近一年新开门店96391家，净增长却只有53854家，也就是说2023年咖啡赛道闭店了近4.2万家门店。
除此以外，低价对于品牌的产品力提出了更高的要求。对茶咖品牌而言，每一款都能成为爆品的可能性微乎其微，但若无法推出一款“当家花旦”，面对竞争对手们多少显得有些缺乏产品力，价格再具诱惑也难以长久留住消费者。
诸多品牌重新调整了自己的运营策略，不再平价。例如，COSTA咖啡店新人专享8.8美式也重新升至21.6元，不眠海新客5.9元美式升至7.9元，拉瓦萨咖啡下架了9.员价的意式咖啡+冰淇凌组合，转而变成29.9元的可颂配水牛乳Dirty。
在壹览商业看来，平价咖啡，已经来到了一个节点。面对巨大的市场空白，诸多品牌跃跃欲试，却又考虑到成本问题，进退维谷，在占领更多下沉市场和成本曲线上升中寻求平衡点。因此，咖啡行业未来需要寻找更加可持续和差异化的竞争，不少连锁咖啡品牌将目光放在了即饮咖啡之上。
即饮赛道仍空白
根据消费界2023中国连锁咖啡产业报告，2023年国内市场即饮咖啡、现磨咖啡、速溶咖啡的销售占比分别为5%、8%、85%。随着国内咖啡市场的快速发展，越来越多的品牌开始进入到即饮咖啡行业。
COSTA中国继续扩大即饮饮料业务，推出生椰拿铁即饮咖啡；Peet's皮爷咖啡与OATLY联合打造燕麦拿铁与燕麦摩卡；Seesaw携手每日鲜语，推出冷萃鲜咖啡拿铁；星巴克也在近日将瓶装版Pink Drink引入中国。
在壹览商业看来，即饮咖啡市场有着强劲的市场发展潜力。
从咖啡文化沉淀上看，星巴克已完成第一阶段消费教育，拉高了行业调性和产品价位，并由瑞幸、库迪进一步填补了一部分平价咖啡的空白，让咖啡走进消费者的生活日常。
值得期待的是，随着喝咖啡这一行为的传导，即饮咖啡行业是有望逐步受益的。战略定位专家、福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪对《壹览商业》表示，企业纷纷布局即饮咖啡市场，是因为即饮咖啡市场正在快速增长，许多企业看到了这一市场的潜力和商机。
从世界咖啡市场格局来看，即饮咖啡在东亚市场发展得更好。尤其是日本，占据咖啡消费51%的份额，为全球最高；在韩国，这一数据达18%。对比其他几个国家的市场份额，国内8%的水平仍具备较大的增长潜力。
根据头豹研究院发布的《2022年中国即饮咖啡行业概览》中的数据显示，2021年我国即饮咖啡的市场规模约为96.4亿元，预计未来将以15.7%的速度增长，2026年将达到204.1亿元。
不过，目前主要的连锁咖啡品牌中，推出即饮咖啡产品的仍是少数，主要精力仍放在速溶咖啡、咖啡液、挂耳咖啡之上，国内咨询机构科方得Co-Found智库研究负责人张新原指出，原因有以下三点。
首先，从产品分布来看，速溶咖啡、咖啡液、挂耳咖啡等产品线较为成熟，具有较高的市场份额和利润。连锁咖啡企业需要在保持现有产品线的基础上，逐步拓展即饮咖啡市场。这就意味着连锁咖啡企业需要投入较高的研发和生产成本，权衡投入与收益。
其次，连锁咖啡企业在进入即饮咖啡赛道时不仅面临其他咖啡企业的竞争，还需要应对其他饮品企业的挑战。若连锁咖啡企业想要在众多即饮咖啡品牌中脱颖而出，提高品牌知名度和市场份额，一方面需要企业加大市场营销力度，另一方面需要兼顾口感和品质，在保持便捷性的同时，满足消费者对咖啡口感的追求。
最后，企业需要一段时间拓展即饮咖啡的销售渠道。相比于现磨咖啡，即饮咖啡适配的销售场景更广泛也更细化，连锁咖啡企业需要建立完善的销售渠道，包括线上线下销售平台、超市、便利店等，以覆盖更多消费者。
壹览商业认为，目前的咖啡市场头部品牌的格局正在逐渐形成，但细分赛道仍有竞争空间，连锁咖啡品牌需要找到自身品牌的独特优势，在细分赛道上发力，寻找第二增长点。$星巴克(NASDAQ|SBUX)$$瑞幸咖啡(NASDAQ|LK)$$星巴克-T(HK|04337)$
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