昨天出了出售东北证券的公告，带头大哥打电话约几个哥们晚上小聚一下。这次破天荒的说少喝酒，晚上好好分析一下亚泰集团。人多力量大，昨天晚上我们几个老友都表达了各自的观点。需要明确的一点就是从今天开始，亚泰集团的业绩在2024年是不再亏损的，2023年公告是不计算天津武清区欠款的情况亏损34亿，但这34亿亏损说的含糊其辞，没有具体说明。以低于市场价了亏损卖水泥说明想不出压低业绩的办法了，房地产计提资产减值损失也不好再说了。想法设法扩大亏损黔驴技穷。东北证券股权转让若按净资产出售，这属于贱卖企业。大家看看民生证券股权拍卖，PB 是1.94倍。按这个方法亚泰集团股权拍卖应该是15选每股，亚泰集团百分之29.81股权价值是100亿。在国家鼓励证券投行做大做强兼并重组的情况下，东北证券转让价格按净资产转让是56亿元，给亚泰集团带来不低于30亿的利润。若按PB 评估，评估师正确评估价格应该在10元左右。2021年民生证券营业收入47.26亿元，净利润12.23亿元。2022年民生证券营业收入25.32亿元，净利润2.11亿元。2021年东北证券实现营业收入74.78亿元，净利润16.24亿元。2022年实现营业收入50.77亿元，净利润2.309亿元。从规模上看，东北证券规模大于民生证券。况且东北证券还有渤海期货。若从拍卖角度考虑，东北证券百分之29.81的股权，拍卖价格应该不低于100亿元。不知道东北证券股权转让价格会是多少？所以东北证券股权转让奠定了2024年亚泰集团的业绩不会亏损。天津武清区欠款15亿左右在2023年年报也会计提，所以2023年年报亚泰集团会亏损49亿元。这样天津武清区欠款也就全部计提完了。业绩不亏损后，亚泰集团趋势应该会反转，同时，亚泰集团在天津武清区土地整理项目还有一千多亩，预计产生利润20亿元左右，综合这些考虑，亚泰集团最坏时刻已经过去。若接下来亚泰集团全力发展医药产业，亚泰集团的水泥建材业务也会进行转让，接盘方应该是海螺水泥。所以亚泰集团资产重组大幕开启了，预计在宋总退休前完成。我还是按以前的思路分析，亚泰集团有多家制药厂，有完善的销售平台，在医药大健康产业条件在东北得天独厚，酒店旅游也有布局。现在这点市值严重低估了。有人说亚泰集团负债太高了，若亚泰集团的水泥建材产业拍卖，几百亿随便拍卖，医药酒店都是白送。好多人说亚泰集团的负债，300亿有息负债，若按正规银行借款利率，一年也就10亿利息，但亚泰集团却借高利贷。随着银行利率下调，日本的利率是多少？房地产不行之后，利率会向日本靠拢。总之，寒冬已过，春天来了！！！！！
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