高端投资内参0328
摘要：
全球首个汽车无人驾驶漂移完成，AI或进一步加速行业发展；
刚刚！工信部等四部门发文支持飞行汽车，行业年复合增长率高达52%，这家公司已与广东汇天航空建立合作关系，并向其供应零部件产品；
车路协同市场规模有望逼近5000亿元，相关IT设备累计投资额5年内或将“翻倍”，这家公司布局了面向自动驾驶的系统解决方案。
一、热点聚焦
1、全球首个汽车无人驾驶漂移完成，AI或进一步加速行业发展
近日，吉利汽车基于自研的AI数字底盘，完成了全球首个汽车无人驾驶漂移。测试车辆在冰雪路面上实现全车无人自动行驶、自动起漂，持续调整车身姿态维持漂移，表现堪比“职业漂移车手”。
近年来，无人驾驶发展驶入“快车道”，相关支持政策也频频出台。同时，产业端也迎来利好，AI大模型或进一步加速无人驾驶的发展。兴业证券董晓彬认为，多模态大模型或是L4级别高阶智能驾驶的新范式。基于多模态大模型的新范式有望大幅提升智能驾驶能力，中长期看好高阶智能化的产业机会。
2、福特与Allego合作为欧洲经销商网络提供超快速充电
福特汽车和领先的泛欧公共电动汽车快速和超快速充电网络公司Allego周二宣布达成战略合作伙伴关系，将为欧洲数百家福特经销商提供超快速充电基础设施。新的合作将进一步为福特电动汽车的客户提供方便可靠的充电解决方案，该公司的目标是到2035年在欧洲实现乘用车和商用车100%电动化。
此前宁德时代董事长曾毓群表示，正与特斯拉合作开发快充电池。广发证券陈子坤认为，未来价值潜力较大的环节主要包括高价值、高差异化部件系统。核心零部件环节优选熔断器、继电器、连接器等格局较好、盈利水平较高、利润弹性较大的子赛道，同时在上游原材料环节，优选有望受益高压快充产业趋势的高端铜合金赛道。
3、正星氢电多款核心国产化加氢设备亮相氢能展
由中国氢能联盟、国家能源集团、中电联共同主办的2024中国国际氢能及燃料电池产业展览会在北京·中国国际展览中心盛大启幕。正星氢电作为中国领先的加氢基础设施解决方案供应商，展出了多款硬核产品，包括自主创新研发生产的PLC智能控制加氢机、集成式增压加氢装置等多款核心国产化重点产品设备。
2023年中国氢能行业在制氢、储氢、加氢等多个环节均实现较快发展。光大证券研报指出，随着上游电解槽技术商业化不断推进，中游加氢站积蓄发展力量，输氢管道与储氢设备不断更新，下游氢车示范应用不断落地。到2050年，我国氢能供应端市场规模将达到1.3万亿元。
二、产业纵横
低空经济——刚刚！工信部等四部门发文支持飞行汽车，行业年复合增长率高达52%，这家公司已与广东汇天航空建立合作关系，并向其供应零部件产品
据媒体报道，3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。其中提出，加快提升通用航空装备技术水平，提高通用航空装备可靠性、经济性及先进性。推进大中型固定翼飞机、高原型直升机，以及无人机等适航取证并投入运营，实现全域应急救援能力覆盖。支持加快支线物流、末端配送无人机研制生产并投入运营。支持智慧空中出行（SAM）装备发展，推进电动垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消费通用航空装备适航取证。鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索。针对农林作业、工业生产等应用需求，不断提升产品竞争力和市场适应性。
点评：中邮证券指出，从2023年下半年以来，“低空经济”多次在国家级政策或者工作会议中重点提及。eVTOL是低空经济载体的一种创新形式，具有安全、环保、低成本、高效率等优势。第三方机构预计，eVTOL的全球市场规模将从2023年的12亿美元增长至2030年的234亿美元，年复合增长率达到52%。
公司方面：
长源东谷收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，该客户决定选择公司为其某车型飞行电驱壳体的定子主壳体、外转子壳体、三相接线盖板、控制器安装壳体和支撑架的供应商，要求公司与其技术、质量部门对接，进行图纸、数据的确认并签订合同。
湘油泵已与广东汇天航空建立合作关系，并向其供应电子油泵等泵类产品。
三、题材前瞻——北京获批筹建汽车自动驾驶领域国家计量数据建设应用基地
事件：
财联社3月27日电，市场监管总局批准北京市基于高级别自动驾驶示范区应用场景筹建国家计量数据建设应用基地（汽车自动驾驶）。截至目前，北京市高级别自动驾驶示范区累计为29家测试车企超800台车辆发放道路测试资质，自动驾驶测试里程超过2500万公里，实现智能网联乘用车、智能网联巴士、无人接驳、无人配送、干线物流等八大类城市应用场景全面开放协同发展，累计提供常态化出行与生活服务超1160万人次，积累了车端感知、路侧感知、信号控制、出行服务等海量数据。
解读：
1、车路协同或将成为自动驾驶当下最优解
自动驾驶目前有单车智能和车路协同两种技术路线。单车智能主要依靠车辆自身的视觉、毫米波雷达、激光雷达等传感器、计算单元、线控系统进行环境感知、计算决策和控制执行。
车路协同是在单车智能自动驾驶的基础上，通过车联网将“人-车-路-云”交通参与要素有机地联系在一起，助力自动驾驶车辆在环境感知、计算决策和控制执行等方面的能力升级，加速自动驾驶应用成熟。
单车智能自动驾驶在环境感知、计算决策和控制执行三个环节均面临着技术瓶颈和失效问题，而车路协同系统通过V2X网联化提供了有效的解决方案。
在此背景下，车路协同迎来了多条政策催化。2023年10月8日交通运输部关于发布了《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，于2023年12月1日起实施。指南作为推荐性行业标准明确提出完善公路基础设施，使其更加适应自动驾驶车辆的认知和行为特点，为自动驾驶车辆提供辅助信息，加快自动驾驶技术的实用化进程。12月5日，交通运输部正式印发了《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，国家层面关于自动驾驶的相关规范、行业指引正在逐步完善，自动驾驶正在加速迈向现实。
2、车路协同市场规模有望逼近5000亿元，相关IT设备累计投资额5年内或将“翻倍”
据亿欧智库预测，2030年中国车路协同市场规模有望达4960亿元，2021-2030年CAGR达26.64%。据前瞻产业研究院预测，2030年中国公路里程有望达到615万公里，汽车保有量有望达到3.8亿辆，届时中国路侧单元RSU应用渗透率有望达到30%，汽车搭载高清地图渗透率有望达到5%。
据此推算，RSU、OBU、高精地图、边缘计算单元等车路协同主要IT设备的累计投资规模有望在2026年达到1283亿元；在2030年有望达到2834亿元；2023-2030年累计拉动投资需求超2000亿元，市场潜力较大。
3、相关上市公司
万集科技布局了面向自动驾驶的车路两端激光雷达、V2X产品及车路协同系统解决方案，并在国家车联网测试示范区、先导区、双智城市和智慧高速等场景落地应用。
操作策略：
1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行；
2、强制止盈：盈利>5%，若当日大幅拉高未封板，收盘前需及时止盈；
3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于10个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓；
4、买入规则：原则上，集合竞价即可买入(9:20—9:25)。建议介入价位为：前一交易日收盘价+/-2%。
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