$TCL科技(SZ000100)$
近期有媒体消息称，鸿海集团转投资日商夏普（Sharp）旗下、生产大型LCD面板的子公司堺工厂（SDP）可能在6月停产。分析人士指出，如果传言属实，意味着行业紧平衡有望提前，全球LCD产业整合再度加速，行业产能及话语权将进一步向TCL科技、京东方等中资面板龙头厂商集中。这一变化也有望促使行业竞争烈度进一步下降，推动面板行业加快进入到良性发展的新周期。
市场方面，洛图、群智等多家机构最新监测数据显示，3月各尺寸电视面板价格普涨1-5美元，行业保持量价温和齐涨的稳定势头。
夏普被传酝酿“瘦身”LCD业务，行业整合再加速
日前有行业媒体报道，夏普正在考虑缩小旗下的液晶面板业务规模，其位于日本堺市的10代面板厂SDP可能会被纳入停产名单。据了解，持续的业绩亏损是夏普考虑关停SDP G10的主要因素，虽然此前夏普一直寻求出售SDP，但始终未有买家接手，因此其可能选择直接关停产线。
根据Omdia显示部门资深研究总监谢勤益消息，堺工厂10代线月产能约7万片玻璃基板，以电视面板计算，年产500万至600万片；其产品组合为42吋、60吋及70吋电视面板，非10.5代线主流尺寸43吋、65吋及75吋。谢勤益分析认为，如SDP关厂，将对产出特殊尺寸较小的电视品牌厂造成采购困难，须移转至主流尺寸，并且认为其“对心理层面的影响很大”。亦有业界人士表示，该工厂“产能并不小”，且其稼动率始终处于高位运行状态，生产规模可能在每月6到7万片，如若关停，对整个LCD面板市场仍有较大影响力。
值得注意的是，早在传出夏普拟关停SDP的消息之前，就有多家韩国及中国台湾面板厂商陆续宣布或相继传出剥离、关停LCD产线的消息。据集微网数据，截至去年8月中旬，行业已经累计关停的LCD老旧产线超20条，其他老旧产线或者低世代产线接下来可能也难逃被关停、并购、改造的下场。
有分析人士指出，“与LG等韩厂出售LCD业务相比不同的是，日企夏普此次是直接关停SDP产线，这对行业整体供需格局的影响会更大，应该会直接进一步加速面板供需‘紧平衡’格局的到来”。
中资龙头有望成产业整合赢家，行业向好预期持续巩固
“随着行业落后产能的相继清出，产业重心将加速向中国大陆转移和集中，TCL科技、京东方等大陆龙头企业有望获取更大的市场份额，进一步巩固话语权，成为行业整合的大赢家。而且中长期来看，这样的整合有望持续降低行业竞争烈度，有助于在行业内建立起良性发展的新格局。”该分析人士说。
值得一提的是，从最近LCD市场表现来看，液晶面板呈现出稳定的量价齐升之势。据洛图、群智等机构监测数据，3月份电视面板价格整体持续上涨，不同尺寸产品涨幅普遍在1-5美元之间。洛图同时预计，尽管春节后稼动率明显回升，但预计4月份TV面板中小尺寸仍将上涨1-2美元，中大尺寸也将继续上涨3-5美元。
从各大机构预测来看，随着接下来下游电视消费旺季到来，预计巴黎奥运会、美洲杯和美国大选等都将成为推动电视消费复苏的有利因素，以LCD主导的TV面板中期内持续温和上涨已在行业内形成共识。群智咨询还预计，Q2开始，电视面板的量价上涨可能会进一步带动显示器及笔本面板的价格上扬。
上述分析人士认为，总体来看，当前行业逐步复苏的预期持续强化，落后产能的清出促使行业整合加速，有望夯实面板行业有序、稳定发展的预期，也为TCL科技等大陆龙头面板厂商业绩长期向好提供更强支撑。
本文作者可以追加内容哦 !
