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我是鹏扬基金朱国庆，我已经完成第55期定投计划，每期定投$鹏扬品质精选混合A(OTCFUND|013575)$5000元。本周四我将继续定投。欢迎您一起加入！
本周医药板块表现较弱，结构分化明显，其中AI主题跟随整体市场表现亮眼，其余大多板块及个股呈现调整。从近期得年报披露、政策倾向，以及产业研发进展来看，行业基本面改善清晰，创新研发和海外合作持续推进。
此外，医疗+人工智能领域的应用获得市场重视。英伟达在2024年GPU技术大会上，推出医疗保健项目GenAI，旨在赋能全球医疗保健组织，覆盖药物发现、医疗技术和数字健康等多个领域，提升全球医疗企业的生成式AI的使用效率。
然而，尽管技术创新为我们带来了激动人心的前景，但我们不能忽视行业中正在进行的政策变革。从目前情况来看，集采政策落地结果好于前期过分悲观的预期，仿制药集采降价接近尾声，政策底已经出现，所以可以看到很多资金在关注医药板块的投资机会，但机构配置依然处于低位。同时该行业估值处于历史很低的分位数，过往10%的估值附近。展望未来，我们认识到整个医药行业的增长速度可能不会复现过去的辉煌，因此，期待该行业重返过去那种高速增长和高估值的黄金时代似乎并不现实。因为虽然集采的影响在减弱，但是它还是会压制整个行业的增长，未来医药行业的机会是结构性的，要找到能够实现持续增长的方向。
我们认为未来医疗健康行业市场空间大、成长速度快、进入壁垒高，是优质公司相对集中的赛道。重点看好其中三个方向：一是药品创新，二是服务消费，三是器械创新。医药是一种特殊的消费品，在老龄化的过程中，消费需求很旺盛，特别是养老、医疗保健类的需求很大；但同时也需要与之匹配的支付能力。医疗关系国计民生，支付能力很重要。中国现在医药行业支出占GDP的7%，日本占10%以上，还有较大提升空间。
以上是我本周想和大家分享的内容，感谢大家的支持和信任。有其他问题，也可以在本篇文章底部留言，我会保持关注并尽力答复，谢谢！
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