这让我我不得不吐槽，现在的行情怎么都变成小作文引导了，把各路资金玩的团团转。
盘面上AI概念股展开反弹，我持仓的$数据ETF(SZ159527)$在连续调整3天后昨天也开始回血近4.5%。从技术面上来看，在前期的低点附近支撑强烈，后续观察能否继续企稳。
其实回顾2月以来的这波AI行情，我觉得上涨的核心逻辑，是市场无比期待的算力突破。那为啥市场那么期待算力呢。
因为AI从去年炒到现在，还是只停留在想象层面，都说AI是产业革命，那技术就得结合产业啊。产业是什么？就是应用。按理说能出爆款应用的话，后续的预期就更大了，但至今并没看到让人眼前一亮的应用。所以，在应用这块，人工智能是低于预期的。
为啥会低于预期，还是因为算力不够。所以算力更强的下一代芯片，就是未来人工智能应用端能否破局的关键点。而全世界芯片算力做的最好的就是英伟达。
在上周的英伟达大会上。由于光刻机很难再做出2nm的芯片，提升单颗芯片内部的性能很可能已经到极限了。所以老黄给出的办法是把芯片整合在一起，形成一个计算单元。这个计算单元，其实就是芯片的系统，里面有一个芯片集群，可以更好的增加芯片的运算速度。而这种集合就叫共封装光学。
所以这次这次人工智能回调之后，我依旧看好先进封装，因为它是未来的技术趋势。那么接下来，芯片封装优化，将会是算力提升方向的主要竞争力，而封装做的好的公司，中国又很多，比如新易盛、中际旭创等，他们由于都给英伟达，微软等美国大客户供货，所以今年基本上都新高了。凑巧的是，这些公司都是数据ETF(SZ159527)的成分股。虽然目前处于回调状态中，但主升趋势没有变，低点支撑也比较强，现在正是低吸的好机会。
$浪潮信息(SZ000977)$$赛力斯(SH601127)$
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