一、市场点评
上证指数涨跌幅+0.59%，收报3010.66；
深证成指涨跌幅+1.31%，收报9342.92；
创业板指涨跌幅+0.95%，收报1806.9。
北向资金净买入23.35亿元。
二、概念板块
国防军工、计算机、传媒涨幅居前;
食品饮料、农林牧渔、银行表现相对落后。
三、热点解读
1）国防军工：通用航空装备创新方案发布
消息面上，工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。其中提出，到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。推进电动垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消费通用航空装备适航取证。鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索。国防军工板块受低空经济概念利好影响走高。
2）计算机：超跌修复，大模型迭代
前期计算机板块超跌迎来修复。消息面上，国产AI模型如kimi逐渐崭露头角，并拓展应用领域，为国内AI应用带来新的发展机遇。工业软件板块在宏观环境复苏和下游企业景气度稳定的背景下，部分上市公司的业绩呈现稳健回升，因此计算机板块引发市场资金关注。
四、机构观点
兴证策略认为，随着年初超跌反弹进入尾声，市场分歧和波动也开始加大，展望后市，经济企稳或成决定市场表现的决定因素。从1-2月宏观经济数据、花旗中国经济意外指数等方面，我们已经看到一些积极信号出现，生产数据强势、CPI边际回升、消费数据转暖，市场悲观预期有望边际改善。此外从资本市场政策角度，监管工作信号明确，聚焦“两强两严”、强调“以投资者为本”， 营造出更为有利的市场环境。整体而言，基本面和政策共振下前期市场悲观预期自低位逐步纠偏，而资本市场加强投资者保护，投融资平衡进一步改善，在多重因素的加持下，市场有望延续修复行情。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议。
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