年报初步分析
1、分红3毛5，达到20%，还不错，关键是未来3年分红规划很给力。大概率会达到40%，小概率80%和20%。但即使20%也不是坏事，那应该是满足成长期条件，业绩高增长，20%分红也会达到4毛，按港股算回报10%左右了。
2、现金流200亿，超出预期，很多人担忧地方zf债务影响现金流，目前看影响可控。
3、房地产逆势大涨，800亿已经接近头部企业了。在行业低谷能有这样业绩相当不错了，说明铁建房地产得益于集团产业链的支持竞争力很强大，铁建有望成为房地产洗牌后剩下的几个。
4、业绩1.73,略低于预期，但主要是资产减值损失的影响。减值计提100亿，比去年增加20亿。减值计提冲回8亿，比去年少10亿。这两项影响利润与去年相差30亿。
这30亿有业绩调控的因素。新领导上任，把23年基数做小一点，利用24年业绩由很大的可能。
总体来说，铁建业绩稳定，分红不错，未来分红预期大增，投资价值大增。
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